深夜，蒙着面的一支梅躲开守着城门的守门长，潜入进了铁门里。跳跃几次后，一支梅随即来到了内需司(朝鲜时代负责王室财政的部门)。虽然周围戒备森严，但他顺利地走入了宝物仓库里。在那里他轻松解决掉潜伏在里面的武士，留下一支梅花后离开。时间追随到13年前的仁祖9年间，李元浩问正在摸梅花的谦，漂亮的花有很多，可你怎么就喜欢梅花啊?谦儿回答说梅花像樱花但又不招摇，像梨花但不像梨花那样楚楚可怜，所以我喜欢。能够感受到君子含蓄的情操，所以在孩儿眼中梅花是最漂亮的。王带着侍天带着孟仁看李元浩一家，孟仁说了王不该听到的话。侍天和勇才派人杀光孟仁村子的人，他妻子收到消息背着奉顺拼命向前跑，听到身后的马蹄声，她嘱咐凤顺不要回头向前跑。

　　同一时刻，和李元浩一起第一次来到汉阳的谦看着汉阳的面貌，内心隐隐感到失望，在这里他与凤顺第一次相遇。同一时刻，小石头被时苑冤枉成偷李元浩玉佩的人，谦儿利用机智替他解围，小石头知道了知道了两父子的名字，并扬言会报答的。卞值带着恩彩为时苑的无礼道歉，就这样谦儿和恩彩在梅花树上有了一次美好的初见。卞值让铁石在李元浩家头埋伪造谋逆血书，他不肯，最后铁石和小石头被抓，丹为了救他们，就骗卞值说小石头是他的儿子，之后小石头改名时厚。

　　在柜子里，谦恐惧地透过柜子的锁眼看着外面。这时勇才与谦的眼神相碰，但勇才说里面什么都没有，之后走出房间。随后走进房间的铁石发现箱子里的呼救声，不禁大吃一惊。谦在柜子里喊着救命，这时官兵闯进来，铁石慌忙把整个箱子带回家。第二天，丹去官衙送去缝制好的衣服，听到谦的父亲李元浩是逆贼的消息，心情沉重起来。她空虚地说着自己还没有报仇，李元浩就这么先行离开……之后要把谦送去衙门，铁石安慰丹要镇定。铁石回想起十年前娶过来丹时候。

　　谦清醒后来到家中，看着变成废墟的家，他忍不住痛哭起来。谦在梅花树上刻着杀父亲的剑上的图腾，发誓不会忘记这件事情。这时官军闯了进来，谦在逃跑到乞丐村，遇到凤顺的哥哥水幕，恳求他帮助自己。谦儿想念着父亲大哭，凤顺把吃的东西递给他。水幕出去问玉佩的价钱，想为凤顺买犬饼，却被店主告密是李元浩的儿子。因拿着谦儿给的虎爪玉佩被勇才误认为是李元浩的儿子，勇才就把他杀了。看着水幕的谦儿捂着凤顺的眼睛，可凤顺叫了一声，暴露了两人。谦儿紧抓着凤顺的手一起逃跑，最后带着她来到崖边，跳了下海。可凤顺来不及跳，被勇才抓住，勇才把剑挥起...逃脱后的谦儿来到市集，看到父亲的尸体被马儿拖着卸尸(五马分尸)，后来在路上看到了被押的母亲和姐姐，为了证明自己不是李谦，被迫狠心地用石头扔母亲的头，这一切被丹看着。离开的谦儿在市集的路上昏倒，丹终于决定收养谦儿，但谦儿因这些接连不断的打击失去了记忆，被铁石取名为勇儿。

　　过了很多年，勇儿快乐地长大了。铁石为了让勇儿在贵族们的私塾里读书，假装是勇儿贵族子弟，后来却被那些贵族知道了。时莞带头作弄勇儿，把他吊在树上，在地上打他...以致勇儿再也不想上学，不知情的铁石赶他上学。于是勇儿在街上遇见了勇才，让他给自己刺激的东西。勇才和女儿凤顺卖了假的春宫图给勇儿，勇儿一直要追讨回十两钱，可却被铁石看见，把勇儿抓回私塾。趁老师和铁石出去的时莞带着众人把勇儿吊在树上，踢打一番后把勇儿埋在树林猎人不抓猎物的陷阱里，勇儿开始表现出当一枝梅的潜质，艰难逃脱出来。可一回到地面的勇儿就被武伊抓住，并把他带到结了冰的河面上，询问着勇儿是不是李谦，勇儿拼命否认，武伊就凿了一个洞，把勇儿扔了下去。勇儿拼命挣扎着，但是由于绑在腿上的石头，他的气息越来越弱……

　　铁石带着大植四处寻找失踪的勇儿，他知道时莞的计策之后，威胁他把勇儿还给自己。这时时厚出现，把时莞从铁石那里救了出来。

　　随后睁开眼睛的勇儿在沈器远家，沈器问他是不是李谦，勇儿疑惑并坚称自己叫勇儿。之后沈器远让勇儿离去，并让权亿好好监视勇儿的一举一动。

　　勇儿听到爸爸铁石因对时莞施暴，要被斩手的消息后大吃一惊，他跑到官府大喊冤枉，官府人员让勇儿找卞氏父子赔礼。

　　时莞为了作弄勇儿和时厚，让他们参加地下决斗，赢了勇儿就能得到200两并且放过铁石。在决斗场，正在和时厚较量的勇儿倒在地上。时厚哭着叫他投降，但勇儿哭着告诉他，自己不会放弃，他也不能放弃，如果他认输，父亲的手臂怎么办。时厚把勇儿的面具揭开，才知道和自己打斗的人就是勇儿，就认输。

　　勇儿提着钱袋从山路走下来，过去的片段又在脑中浮现，勇儿感到头痛。这时武伊和手下追了过来，勇儿慌忙逃跑。最后阴错阳差下武伊差点跌落悬崖，勇儿试图救他，并气愤地问为什么要一直追踪自己，勇儿被告知自己也许就是李元浩的儿子话，但勇儿气愤地坚称他们找错人了。

　　正在抓捕厅的铁石即将被断手臂，最后卞值以拔牙的处罚让铁石躲过了砍手臂的严刑。勇儿在山中暂时失去知觉，回到家后他脑中又出现了自己已记不得的童年记忆，头又开始疼起来，他回想起沈器远说的话。

　　在义禁府门前，勇儿自言自语地向着妈妈和姐姐说再忍一忍，自己马上就会去救她们。随后从义禁府后墙转回来的勇儿眼神变得决然。同一时刻，卞植从金益熙和李植那里听到要参加密谋逆反的会议，脸色变得沉重起来。

　　武伊翻墙到书库中点火，过一会才发现着火的勇儿边喊着不能在那里点火，边跑进火海中。火势迅速猛烈起来，勇儿在里面四处寻着文书，被罗将们拉了出来。

　　勇儿发现了沈器远和权斗亨要告诉自己关于父亲李元浩事情的残缺的布，他双手颤抖着拿着那块布。

　　喜奉从姜使令那里救了李嫣(谦儿的姐姐)，李嫣对他表示谢意，并问起与谦是什么关系，喜奉回答说自己和谦是称兄道弟的关系，让李嫣到江边等着，自己和谦会把她救出来。但是在一旁听到的姜使令却把妍抓了起来，企图强奸，从姜使令那里逃跑的妍在路上遇到了骑着马的勇儿，两人擦身而过。李嫣来到了河边，已经看到了勇儿，却被官兵们追赶到，勇儿在对河看着一切，但却无法出面救姐姐……铁石看着礼曹使令贴出的科举壁报，对丹说不知勇儿准备得怎样了，丹把只有贵族才用的昂贵的咨文纸扔了过来，说是义禁府那些夫人用这些纸当做针织的酬劳，勇儿露出开心的表情。

　　铁石偷偷地从墙壁外把包着各种麦牙糖的纸扔进去，时厚知道后嘴边露出淡淡的微笑。到了科举的日子，在武科考场上时厚射箭连连命中，可骑马射箭时的马被时苑使人做过手脚，马儿失控，考试结束后，时莞嘲笑他。深夜，勇儿在北村妓院跟人们讲起妍的容貌和打扮。时厚在妓院那里等待韩氏夫人时遇见了李嫣，并帮助她躲过罗将们的检查。可后来，他为了上位，在只知道李嫣是被通缉的打上使令的奴婢的情况下告发了她。勇儿后来因事入了狱，和李嫣同一间房。李嫣认出了谦儿，可勇儿却不知道，以为她是通奸的人，到后来在沈德的店铺里听到罗将们说，才知道她就是自己一直找寻的姐姐。李嫣本来是使将生日完才行刑，所以生日宴会勇儿假装是屠牛的屠夫，准备救人时，被喜奉告知李嫣已被拉去用刑。勇儿立刻赶去刑场……

　　在绞刑台上李嫣的生命结束了，勇儿望着这一切痛苦得浑身颤抖。这时张万东站在勇儿身后，勇儿心中痛苦万分，却还要表现出无所谓的样子。回到家后，铁石和丹担心地望着他，勇儿故意和他们开玩笑，武伊在门口监视着。回到屋里的勇儿回想起妍最后的样子，捂着嘴闭声痛哭。

　　深夜，勇儿来到以前的家，他摸着刻在梅花树上的纹样，之后在自己心脏部位也刻上了同样的纹样。随即针刺在胸口上流下了血，但勇儿表情不变，暗自发誓一定要找出仇人。

　　时厚来到妓院，喝醉后流着泪说有个女人因自己而死，韩氏夫人心疼地问他缘由，随后她想起了自己的儿子——李谦。时厚志愿当上罗将，正在调查刻着那个纹样的刀的勇儿从铁匠那里得知虽然这是著名的士大夫的纹样，但已经很难找到主人，勇儿听后感到绝望，随后听到喜奉讲起与士大夫间的因缘后，不禁眼前一亮……

　　在户曹判师李明一的美术品仓库中，一枝梅拿起陈列的剑一个个观察着，但没有发现要找的纹样，他拿起一堆画中的剑走出来，但发现里面是一幅画后，把剑筒丢在路边草丛里，把画扔在了大植的家门口。大植一位画中的陶渊明是自己在清国的父亲，把画贴在了家中正中的墙上在义禁府。时菀傲慢地看着时厚说自己放弃司谏院的职位而志愿来到义禁府的原因就是为了给人们展示自己的聪明才智，之后突然又问时厚恩彩是个什么样的人，让时厚摸不着头脑。

　　李明一发现自己的高价画被偷后勃然大怒，边植令禁府都事时菀抓到罪犯。时菀以抓犯人的名义四处搜查，罗将时厚偶然发现了画筒。随后在大植的家里发现了画，大植因此被严刑拷打。

　　勇儿认为大植是因为自己被严刑拷打，不禁感到心痛。勇儿与奉顺、兴谦一起来到昌德宫弘化门，勇儿趁乱溜进宫里，在屋顶上敲锣打鼓，为大植喊冤，这时正在观赏蹴鞠赛的仁祖注意到他，勇儿向王诉说大植的冤案，王答应重新调查。可最后，宫外一起申冤的百姓所申诉的人全部免刑，可大植却仍判原刑，并且勇儿要受八十大板。行刑当天，勇儿为了救大植，化身一枝梅去偷李明一准备偷运到清国的钱财，大植因此得救了……

　　时厚开始在一枝梅劫持推车的现场调查案件，并向聚集的人们说明情况。人们纷纷表示虽然不知道是何方高人，但都觉得很了不起，随后忙着说起一枝梅的容貌。这个消息传到铁石的耳朵里，一枝梅在现场留下梅花的事情迅速被传开。

　　勇儿在大街上四处发现自己的肖像，随后听到铁石说起户判大监家的秘密锁头就是他做的话，表情不禁僵硬起来。打探完黑珍珠价格的勇儿看到郑治洪调戏恩彩，出面替恩彩挨打。这时时厚出现下令整理现场，之后搜查勇儿的全身，但那时黑珍珠已经在恩彩的衣服里。被卞值打了耳光的时厚来找韩氏夫人。

　　勇儿和时菀一起来到妓院，勇儿品尝梭鱼食酸，回想起过去母亲韩氏夫人做的味道。正巧韩氏夫人走进房间，但与勇儿擦肩而过。

　　丢失虎抓玩具的勇儿焦虑地站在宫廷门前寻找着，同一时刻，奉顺拿着玩具在宫前寻找主人。偶然与奉顺相遇的勇儿看到她手上的玩具，兴奋地一把拿过来，告诉奉顺是自己的东西，令奉顺愣住。随后奉顺想起自己小时候的事情，猜测保护自己的谦就是勇儿。

　　深夜，一枝梅来到正在聚会的沈伊烈大监的房间，偷走了屋内的黄金癞蛤蟆，留下了一枝血色梅花。一枝梅出现的消息让宴会场一片混乱，突然有人发现了他，卞植愤怒地拿箭瞄准一枝梅。

　　恩彩被喜奉从乞丐村中强行带走，途中，一枝梅突然出现，吹熄了灯笼，把不想回家的恩彩带到树上，她大吃一惊，随后发现是一枝梅后，露出了羞涩的微笑。这时远处传来声音，两个人慌忙躲到大树后面，彼此近距离地看着对方，两个人不知说什么好。恩彩说听说过一枝梅很会画梅花，一枝梅望着她问怕不怕自己。恩彩向他诉说乞丐村民的生活和他偷士大夫们家的事迹，两人聊得很开心。后来她想看看一枝梅的样子，可勇儿抓住了在面具旁的手。

　　第二天，正在客栈施工场的恩彩听到人们说着一枝梅夜里给很多人留下钱和食物的事情，内心对一枝梅充满感激，这时勇儿吹着口哨出现，恩彩反感地看着他。勇儿对恩彩说在客栈里铺上炕如何，恩彩听后灵机一动，把这个方法告诉给边植。边植听后在仁祖和大臣面前装出是自己想出的方法，说想消除山火就需要有关那些枝叶做烧炕的柴火，这样又可以取暖，就需要炕。他的一番话得到众人的称赞。

　　夜里，一枝梅通过恩彩获得天友会的名簿册，他在梅花树前发誓把害死父亲和姐姐人们带到这里来跪拜，说完他因痛苦浑身发抖。在天友会会员判决师金连家屋顶上，一枝梅挖洞把乌贼放了下去吸宝物。几天后，一枝梅去找恩彩的时候与时厚相遇，时厚拿刀紧追一枝梅。

　　凤顺做了点糕，在路上等道了全身是血的勇儿，背着他让恐吓大叔治疗。正在给勇儿擦身体上血迹的恐吓看到胸前刻着的纹样，眼睛不禁睁大。随后醒来的勇儿从喜奉那里听到天友会会员公判大监要去东瀛的消息，开始陷入了沉思。

　　时厚奉边植的令去恩彩那里拿天友会名簿册，发现恩彩的书籍顺序变动，不禁产生疑虑。时厚问恩彩一枝梅是否来过，恩彩慌张得回答不出。边植为找不到一枝梅而焦虑不安，时厚说一枝梅出没偷走财物的地方都是天友会会员的家的事情。

　　夜里，一枝梅偷偷潜入公判大监家时，发现正和妓女在一起的时菀，迅速把他绑起来后扔进井里，痛快地报了仇，之后转身逃跑，不料时厚追过来用剑瞄准他。被救出的时莞也愤怒地追了过来，反被关进了冰冷的地下污水道。

　　勇儿为了避官差的检查，加入市井帮派的斗殴，当他和脚上有伤的人一起被检查腰上伤口时，勇才出现转移视线，可他来不及走，危急时刻时莞说勇儿是他的人，带走了他。之后勇儿的眼神变得犀利，在雨中求勇才收自己为徒，说自己有很重要的事情还没做，所以在这之前不能死。勇才不肯，突然把抹布扔在勇儿的脸上。同一时间，时厚因为追捕过程中放走了一枝梅，努力的练习，卞值看到了让时厚去拜侍天为师。勇才带着勇儿道世外桃源(无人岛)上，教他剑法……

　　恩彩在士大夫家等众人面前介绍自己的客栈-金楼阁，边植炫耀着说这里是高档的住宿场所。勇儿在无人岛从勇才那里学习武艺，他的武艺日益提高。同一时刻，时厚和史天正在进行武艺对决。

　　夜里，恩彩走到正在练习射箭的时厚身边，拜托他教自己射箭。勇儿从孔葛那里获赠无刃剑，并听到了杀人剑和活人剑的故事。勇儿回想起小时候父亲李元浩曾教自己要握着拯救世界，拯救百姓的活人剑的话，忍不住紧握起拳头。

　　奉顺在街上说着勇儿要回来的消息，这时看到阳顺系着勇儿送的红色带子，感到嫉妒的奉顺和她吵了起来。这时喝醉的郑治洪和手下骑着马奔跑过来，阳顺为了捡勇儿送的掉在路中间的粉红带子，被郑治洪撞到死去，奉顺愤怒地追赶治洪。从无人岛回来的勇儿听到这个消息后，悲愤得眼睛发红。

　　官衙正门前，民众日以继夜地参加集会，中间不断有人受伤，恩彩和丹、奉顺给人们分发饭团，安慰着集会的人们。郑明秀表情沉重地看着示威的人群，边植在一旁小心翼翼地看着脸色。郑明寿恳求仁祖帮助自己，随后又说起前几天和世子相关的事件，令仁祖感到不快。

　　时厚出现在民众面前，代替高位官僚读起说明文，更加愤怒的奉顺大声地说如果郑治洪没有做错就让他亲自出来解释。这时勇儿发现了恩彩，走过去和她搭讪，说自己和恩彩太有缘分，随即和铁石等人准备马粪。

　　人们手拿马粪高喊着让郑治洪出来，官衙门前围绕着紧张的气氛，随后手拿箭的武装兵士出现，众人看到向着自己瞄准的箭，忍不住惊呆。突然，穿着帅气的盔甲的一枝梅出现，把被绳子绑着的郑治洪举了起来，手上系着良顺的粉色带子，铁石想起那条带子是在勇儿身上的，渐渐觉得勇儿就是一枝梅，迅速跑到铁匠房，发现了秘室，并看到了勇儿画小时候与爸爸妈妈在家中庭院的梅花图和铁甲服，知道了勇儿是一枝梅和他恢复记忆的事实，并想起当年埋假血书的事，惊慌地痛哭。一枝梅惊险带着郑治洪逃走了，并把他吊在城门上，让他向人们道歉。

　　铁石从梦中醒来，深情地看着在一旁睡觉的勇儿，抚摸着他的脸。这时勇儿悄悄睁开眼睛。第二天，市场里的商贩们卖起一枝梅的盔甲、木剑、箭等物品。孩子们买到这些后抢着说自己是一枝梅。勇儿嘲笑这些孩子们不懂事，反被孩子们的木剑扎上屁股。

　　勇儿和时莞一同来到前夜被盗的郑大人的家中，勇儿发现有烧掉的灰，他偷偷把它擦掉，之后夸张地对时菀说也许一枝梅是从屋顶下来的。这时时厚指着门缝说一枝梅是从外面走进来，勇儿听后暗自吃惊。恩彩对边植说收到一匹马，在一旁的丫鬟说这匹马又黑又快，干脆叫一枝马如何，恩彩听后笑了起来。

　　深夜，勇儿来到沈德的店铺，告诉凤顺要给她自由，凤顺靠近勇儿想吻他。勇儿装扮成一枝梅之后来找恩彩，两个人一起来到勇儿小时候的房子。在那里的梅花树下，恩彩告诉勇儿自己遇到小时候的初恋情人，一枝梅听后大吃一惊。恩彩请求一枝梅摘下面具，一枝梅不肯，并说以后可能不能见面了，并把系在额头上的黑色带子摘了下来，蒙住恩彩的眼睛，吻了她。

　　一枝梅把郑明寿父子装在箱子送到去清国的船上的消息迅速在全国传开，卞值劝仁祖解决郑明寿。郑明寿和郑治洪父子被驱逐，而仁祖的儿子9年之后回到故国，但仁祖内心并不喜悦，认为世子和清帝一起合谋夺取皇位，于是世子感冒时，派御医在药里加有毒性的附子，这被兴坚看到了。

　　勇儿听到孔葛和沈德要正式举行婚礼的消息后，也为没有举行过婚礼的铁石和丹准备婚礼。

　　一名叫七星的人来找时厚，告诉他他并不是卞值的儿子，要挟时厚给他钱。

　　身受重伤的铁石从义禁府抬了出来，时厚慌张地背着铁石跑回家。铁石告诉时厚丹没有任何错，也拜托他照顾勇儿。回到家后，铁石对丹说自己现在明白以前李元浩拜托自己好好照顾丹的原因，丹流着泪说出自己对铁石的感情。

　　勇儿发现被撕的纸张和自己的一枝梅服装不见，心里猜出了所以然。勇儿装扮成一枝梅悄悄潜入徐英秀大人的家中，发现他已经离开人世后不禁呆住，原来是侍天用内功杀的，之后与等候在那里的士兵展开搏斗，但他却被卞值污蔑为凶手。之后去李京燮家中，搏斗中李京燮差点说出杀害李元浩得凶手的时候，他却被杀手杀死，仆人躲在一旁看到一切却污蔑一枝梅是凶手，百姓对一枝梅的崇拜开始动摇。时莞在勇儿的提示下知道了李京燮不可能是一枝梅杀的，正在众人盘问仆人时，仆人却被杀了。众人追了出去，仆人在最后一口气是告诉了勇儿。...一枝梅告诉恩彩之前都是利用她，包括真心都是假的，随后向她家射了血色梅花的手帕，当晚来偷卞值的家，并找到了在密室里摔碎古董花瓶趴在地上的卞值，把刀指向了他……

　　在卞植的密室里，恩彩持刀让一枝梅放了父亲，他查看刀的纹样，见没有纹样，夺过刀并抓住了恩彩，边植求他不要伤害恩彩。一枝梅问边植反叛核心人物，边植听后慌张起来。恩彩终于知道一枝梅就是自己的初恋——谦儿，痛哭。

　　勇儿来到梅花树下，看着梅花树上的纹样回想着父亲，偶然发现树上写着自己的名字，不禁大吃一惊。这时发现躲在树后的凤顺，告诉勇儿自己为他买了树，并说出小时候见面的事情，勇儿听后大吃一惊。

　　在丛林里，侍天向跪在地上的时厚举起了刀，这时听到部下说一枝梅和武伊正在对峙的话，侍天眼前一亮。侍天偶然知道了上次在郑明寿府上恩彩射箭救了一枝梅，从而知道了两人恋慕的关系，就绑架了恩彩想诱使一枝梅出来，一枝梅艰险成功救了恩彩，可时厚为了恩彩失去一根手指。一枝梅把恩彩带到铁匠房，抓住了在面具旁的手，终究不想让恩彩看到他的样子。凤顺在铁匠屋外见到了士兵，为了救勇儿，假扮一枝梅，后被逼到悬崖，勇儿从沈德那里接到勇才留下的信笺，打开看后表情吃惊。此时恐吓大叔赶了过来，对侍天说让我来杀他，后恐吓大叔抱住奉顺跳下了悬崖。勇儿在一旁目睹了一切，因此颓废了好几天，后终于打起精神，去策划怎样入宫。卞值因恩彩和一枝梅的关系被贬济州岛当牧师，走的那天，第一次向时厚说出埋藏在心里很久的话，时厚听后大吃一惊。之后时苑告诉了勇儿宫里的军队情况，并带她去见临走的恩彩，两人远远对望。

　　勇儿在铁匠屋里发现凤顺没有死(但残废了)，打起精神进了王宫，搞乱宴会场，还偷走了司渠寺里的食物和其他宝物。最后，一枝梅走进别库密室，里面机关重重，走到头出现了王的肖像画，一枝梅看到画中王手中宝剑纹样，知道就是王杀死了自己的亲生父亲的事情。勇儿把王劫持到梅花树底下，让他向所有害死的人忏悔。一枝梅要求王发誓退位，如果他不退位，到时自己还会去偷他。勇儿放走了王，独自在梅花树下哭泣，这时侍天突然袭击，两个人展开激烈的搏斗。一枝梅打败侍天后，打落了他的剑，把无刃剑扔在地上欲转身离时却被侍天拿着他的无刃剑在背后砍了一刀，一枝梅缓缓倒下。过了一会儿，时厚赶到，杀了侍天……

　　四年后，时厚到海边教小孩子们练剑，丹和韩氏夫人领养了一个小孩，在集市上见到了凤顺，陕陕和喜奉成了亲，并有一个孩子叫嫣儿。王没有履行诺言，整天疯疯癫癫的要找侍天，并说一枝梅一定会来，接着，画有一枝梅的纸出现在宫中……