胡汉良请黄秀玉和武仲明吃西餐，想请武仲明帮忙。原来胡汉良搞洗钱得罪了马老三，而武伯英与马老三却有着渊源。吃饭时，武仲明看朵儿有点怪，但他只是认为是女孩子大了的问题。朵儿对他父亲说起武伯英是日本特务的事，她父亲很生气的要她把武家的事烂在肚子里。

　　武仲明去找马老三，却发现马老三已经被杀了，武仲明这才发现自己上当了。黄秀玉一听武仲明出事了，立刻去找胡汉良。沈兰去找杨虎城，杨虎城表面上说不管这事，但他的下官王队长却对沈兰这事还有救。沈兰去找胡汉良，胡汉良却看到沈兰就躲了。王队长去找扣押武仲明的马局长，但马局长却要说再调查调查。王队长走后，齐北立即给齐北打电话，原来这事都是齐北一手安排的。这时正好黄秀玉来找齐北，齐北说等武仲明到草甸子监狱后让她再见武仲明。

　　奶奶等着武仲明回来吃饭，说起英儿不来明儿也不来，沈兰听了又勾起了伤心事。胡汉良因为是自己求武仲明帮忙的，事情因他而起，他有些愧疚，所以自己去监狱去劝武仲明，但却被武仲明狠狠的骂了一顿。而这件事，也正是武仲明正在等待的一个结果，因为这样可以打消齐北的怀疑。

　　沈兰又来党调处找齐北，齐北说只有武仲明答应来党调处工作才会救他。齐北又让黄秀玉给武仲明带话说只有他答应去党调处，他才可以活命。在牢里，黄秀玉向武仲明表白了，但被武仲明拒绝了。这让黄秀玉很伤心。

　　陈培林发现武仲明小肚子上有块疤，并把这事告诉了齐北。齐北把任务给武仲明分配了任务，武仲明说把特务科改成行动组，这让齐北对他更加欣赏。武仲明对齐北说，只要上级找也疱丁，他的这条命就可以交给党国，齐北送武仲明一把枪，让他为他弟弟报仇，但武仲明说等用的着的时候他再向齐北要。沈兰对武仲明的关心，黄秀玉虽看在眼里，但还是很不舒服。齐北让武仲明离开西安一顿时间去南京的党调处培训基地，让培训技能，顺便与总部的人拉好关系。

　　武仲明去南京党调处培训基地上课，却被以前出卖秦武的叛徒看到。上课的人是校长葛寿芝，校长让一个同学来参加他的测试，但测试者必须得喝下他配制的毒药才能有资格参加测试。他选择了武仲明。大家看着武仲明的一举一动，在最后一分钟，武仲明找到了解药。喝完所谓的解药之后的武仲明跑出了教室，叛徒也跟了去，但是却发现武仲明没有一点反应。

　　吃饭时，武仲明把叛徒的手帕还给他了，这更让叛徒疑惑了。叛徒找武仲明出来，说他没有出卖组织，他自从叛变后，一直提心吊胆。但武仲明说他不是秦武，是武伯英。这让葛校长更加疑惑了。原来这些都是齐北与校长他们串通好的来试控武仲明的。叛徒苏敬去找武仲明套近乎，并说要晚上带他去见一个与他弟弟有关系的一个叫清子的女人。原来清子就是武仲明在日本的初恋情人。清子一看到武仲明就上去紧紧的抱住了武仲明，并口口声声说自己最近一直在找武仲明，自己一直很后悔以前的所做所为。被告知抱着的人是武仲明的哥哥武伯英之后，清子说起了她和武仲明从初识到想恋再到分离的事，并说自己一定要找到武仲明，并告诉他自己可以跟着他，哪怕是海角天涯。

　　苏敬借口出去，却在外面偷听清子与武仲明的谈话，但却没有听到他想要的。武仲明此时正遭受着情感的折磨，他的一举一动都可以把他的身份暴露。要与初恋情人相处的短暂时间内，武仲明的心理压力更大，但他还是用理性控制住了自己对初恋情人的感情。

　　葛校长给清子打电话，向她询问关于武仲明的事，清子说武仲明与武伯英虽然相邈差不多，但性格却有天壤之别。

　　培训处上射击课程，却拿活人来当耙子，校长说这些人是抓来的共产党。当大家都举着枪对着面前的活人时，武仲明呆立着，不举枪。大家的目光都投向了他等待着他的解释，但正在这时，出人意料的，武伯明突然举起枪射向了自己面前的人。后来武仲明才知道，原来那些当耙子的活人不是共党，而是烟土贩子。

　　葛校长与齐北通电话说了关于武伯英往家打电话的事，齐北通意了。然而，武仲明的一字一句齐北他们都能听的一清二楚，还好，沈兰知道齐北他们有监听，所以也很配合武仲明。

　　能清子以找手帕为借口来培训处找武仲明。武仲明与清子的一举一动苏敬都盯着。清子劝武伯英回新运会。清子打算回西安武仲明的老家。但武仲明却不想让她去。齐北又与葛校长通电话，葛校长说起上次在刑场上的事，他对武伯英有些怀疑。但齐北对他做了思想工作，并要人把武伯英培养成一把利剑。

　　刚通完电话，胡汉良已经到葛校长的办公室了。葛校长对胡汉良的一通恭维让胡汉良心里很舒服。武伯英来到葛校长办公室，胡汉良对葛校长很是看不起。胡汉良说武伯英要是回西安可是大有用处，说要晚上带着清子一起去吃饭。

　　在街上的朵儿无精打采的，陈培林又来找朵儿了。陈培林说武仲明是日本特务，并要朵儿晚上去听武仲明与沈兰的墙根。

　　晚上吃饭时，清子请胡汉良多多照顾武伯英。吃完饭，胡汉良带武仲明去了妓院，老鸨把妓院里所有错的寻妓女都叫来了，胡汉良找了两个来陪他们。酒后吐真言，原来胡汉良是嫉妒黄秀玉喜欢武伯英。胡汉良怀疑武伯英与黄秀玉有不正当关系，两个人说着说着就动起手来，武伯英用枪指着胡汉良，两个人争执间，一不小心，枪走火了。结果把整个妓院搞得一团乱。

　　第二天，苏敬和葛校长一起回了西安。飞机上，胡汉良说起西安的形式，他说西安现在有一个日本特务小组一个叫菊剑的团伙很是猖獗。齐北把任务分配了。黄秀玉也分到了行动组，她把武仲明的办公室打扫的很整洁。胡汉良向齐北汇报说武伯英好像不食人间烟火，不近女色。这更让齐北对武伯英大加赞赏。

　　回家的武仲明刚下黄包车，就见两个为马老三报仇的人凶狠狠的跟了过来，幸亏武仲明早发现，制服了他们。看到回到家的武仲明，大家都很高兴，但奶奶却问武仲明有汉有带婆姨回来，武仲明说她糊涂了，就和沈兰一起赶紧走了。武仲明跟沈兰说上他女朋友的事，沈兰很高兴，但说到没被认出来，两个人都沉默了。