一群大侠住在自己家，田菊华自然是乐开了花。少言寡语，心无杂念的铁虎在养伤练功之余总是帮着田菊华和乡亲们干农活，还时常教虎娃拳脚功夫。后来田菊华得知，如果铁虎的儿子没死，今年也该八岁了。在妇救会的姐妹们的撺掇下，田菊华禁不住动了春心。她也觉得铁虎对自己是有那么点意思的，可她左等右等，铁虎就是不开口。

　　苏楚侨因毁容不愿见人。这天，她意外地发现了廖天生和杜大鹏的墓地。她方才知道那个被她遗忘的恋人廖天生已经死了。如剑突然出现在她身边。苏楚侨问他，为什么黄鸣锋和铁虎明知道廖天生已经死了却要骗她?兰如剑说过去的都已经过去了，没有必要再想起，他就很羡慕苏楚侨，能忘记过去的一切。

　　这天，副司令员找黄鸣锋谈话。原来，酒鬼兰如剑把李参谋给许司令准备两瓶陈年剑兰春喝了个精光。而且，组织对兰如剑的背景做了调查。兰如剑的父亲是胶东有名的大酒商，东北沦陷后，当了日本人的商会会长。李参谋认为兰如剑的出身和行为破坏了组织的纯洁性。黄鸣锋辩解，人的出身是不能选择，组织上不能因为出身问题而将一个有志青年拒之门外。副司令员出面打圆场，出身可以暂且不论，但酗酒就不能不重视，不能因为他是醉侠就破坏了八路军的纪律。

　　兰如剑得了个通报批评，下定决心戒酒。可众人发现他不喝酒就打不出醉拳了。如何解决这个问题?黄鸣锋一时间也没了法子。

　　一清大师的临终嘱托让柳迎春认为此生他就是穆雪飞的保护伞，穆雪飞自然是不会领情。另一方面，穆雪飞倒是长进了，总是缠着黄鸣锋教她各种武器的使用方法。黄鸣锋公事繁忙，把这个任务交给钟小娴。穆雪飞不愿意。钟小娴是她的徒弟，哪里有徒弟教师傅的道理嘛?!

　　田家不时地有习武之人前来向大侠们请教切磋武功。鬼腿王和小鬼腿就是其中之一。

　　这天，司令部召开会议，有两支侦察小队失踪了。黄鸣锋错愕。

　　山林中，伪装成八路军的杉木特别行动队悄无声息地行走在根据地腹地。与八路军第三支侦察小队不期而遇。侦察队长察觉杉木等人的异样，杉木一声令下，六名侦察员当即毙命。

　　司令部内，黄鸣锋呼叫第三侦察小队，迟迟没有回应。他断言，第三侦察小队和前两支侦察队一样，有可能已经遭遇了不测。

　　在山东纵队根据地能够悄无声息消灭了三支经验老道的侦察小分队，这不是一般的敌人能够做到的。黄鸣锋断言，一定是杉木的特别行动组，而且他们很有可能伪装成了八路军，目标是司令部。因为三天后许司令员将由延安返回,而且要带三个外国记者到根据地来采访。黄鸣锋当即受命，追踪这股日军，并消灭他们。

　　田菊华是那种心里藏不住事儿的女人。多次暗示铁虎竟一点反应都没有，田菊华恼了，也顾不得脸面了，直接问铁虎是啥意思，行不行给句痛快话。铁虎一头雾水，完全不懂田菊华在说什么。兰如剑酒醉心不醉，大声说道田嫂是在问你，啥时候娶她过门!铁虎愕然，尴尬之际，黄鸣锋回来，招呼众人执行新任务。

　　小鬼腿得知突击小分队要去执行新任务，冒充纵队派来的通讯兵跟着黄鸣锋等人出发了。

　　杉木知道八路军一定会派出更多的搜索和侦察小队寻找失踪的三个小队。未免暴露行踪，她决定绕道向南走，过姚家店子然后奔铜井，再经孟良崮到界牌，借龟蒙顶一带的深山做掩护然后直捣武台。虽然多了两天的路程，但这是黄鸣锋绝对想不到一条线路。神谷关夫批准了杉木的行动方案。

　　黄鸣锋等人来到沂水，一无所获。敏锐的黄鸣锋感觉到他们很可能已经让杉木溜过去了。众人兵分三路。铁虎和穆雪飞发现了牺牲的第三侦察队。黄鸣锋和兰如剑则发现了杉木等人休息过的地方。

　　众人掩埋了牺牲战士们的尸体。黄鸣锋发现了小鬼腿原来是假传首长命令，狠狠地教训了他一顿，但见他杀敌心切也就不再追究。司令部收到黄鸣锋电报的同时，获悉神谷师团和伪军共两万余人正在向根据地运动，已到达汪湖一带,正在向青峰岭推进。这一情况证实了黄鸣锋的判断是准确。黄鸣锋等人接到回电后，全速赶往孟村，与司令部派出的加强营汇合，阻截杉木的特别行动队。

　　此时，杉木的特别行动队已经到达孟良崮，途中有日军士兵意外身亡，也丝毫没有影响小队的行进速度。杉木等人来到了离司令部不太远的孟村。虽然加强营已经抵达孟村，做好了阻截杉木等人的准备，然而，当晚的大雾让杉木等人得以从八路军战士们的身边悄无声息地走过……

　　天色渐亮，一路追赶的黄鸣锋等人终于到达孟村……