茜茜一直在打探马源的踪迹，马源却是一直不肯现身，不得已之下，茜茜叮嘱同伙继续监视马源的未婚妻秦小惠。

　　与此同时，樊露负责寻找一名日军生化武器袭击幸存者，这名幸存者被安置在圣马利医院里面，樊露与一名苏菲还没走进医院里面，忽然发现医院的走道上有几个可疑怀子，立时间，樊露升起警觉将苏菲拉到一边，苏菲却是不明真相，询问樊露为何停止前进，樊露闻言让苏菲往走道上看，待苏菲看见几个在走道上东张西望的男人之后，樊露指出几个男人全部是日军派来的奸细，就是等着CPA的人送上门。

　　茜茜经过跟踪调查，终于发现了马源，此时马源根本不知道被人跟踪，悄悄租了一间旅馆与妻子相见，妻子一进屋立即抱住马源紧紧不放，随后询问马源为何一直不回家，马源闻言面露难色，正想对妻子说话的时候，茜茜出现在门口，当场表示马源要与自己有事情要办，所以不能跟秦小惠回家。

　　秦小惠并不认识茜茜，好奇之下询问茜茜是谁，茜茜闻言透露自己与马源是同学，随后将马源唤到屋外谈话，马源请求茜茜放过自己，茜茜却指出马源已经被值入病毒，因此必须要跟自己合作。

　　苏菲带着樊露来找一名日本人，刚好要找的日本人就站在门外，看着高大强壮的日本人，樊露站在原地不肯上前，苏菲却是毫无惧色来到日本人面前问话，不料刚刚开口立即被日本人扔到了水泥地上，看着苏菲痛苦万分的模样，樊露打了退堂鼓，指出自己没必要再去找人。

　　茜茜回到日军总部查找一些资料，在查找过程中被几名日本士兵发现，日本士兵将情况告诉给了北野，北野恢复日本士兵将茜茜领进一间办公室关押，茜茜进屋后喝问日本士兵为何关押自己，日本士兵指出是受到北野的命令，茜茜闻言无话可说，只得待在了办公室中。

　　在办公室待了一阵，茜茜开始不麻烦，拍打房门将一名日本士兵唤进屋中，待日本士兵进来，茜茜指出办公室无房无水，北野到底什么时候才放自己走，日本士兵闻言透露北野正在楼下开新闻发布会，只要茜茜不下楼，随便去哪间办公室休息都可以，说完话日本士兵走出房间。

　　李克明混在众记者当中倾听北野演讲，此时忽然响起敲击水管的声音，该声音正是茜茜向李克明传递一些秘密内容的方式，听着连续不停的敲击声，李克明终于知道苏菲是日本人派来的敢死队，体内藏有活动细菌病毒。

　　离开日军总部之后，李克明将事情经过告诉给了樊露，两人找到苏菲拆穿了苏菲的身份。完成任务之后，李克明与桂海清会面，除了桂海清以外，还有一位名叫霍华德的美国人，霍华德与李克明老相识，请求李克明协助美国阻止日本人研究空飘炸弹计划。

　　夜幕降临，华灯初上，北野领着渡边以及茜茜来到王朝歌舞厅娱乐，三人听着舞台上女人唱歌的声音乐在其中，北野趁机向渡边介绍舞台上的女人，女人唱完歌之后，摘下了眼罩，原来正是樊露所扮。

　　渡边看着樊露美艳的相貌，立时会意的微笑起来，一旁的北野看在眼里，当场指出只要渡边樊露感兴趣，晚上可以一起同房，渡边闻言没有接受北野的建议，北野见状恍然大悟，指出渡边一定是想让樊露参加亲日选美活动，渡边闻言点了点头，同时指出不但让樊露参加选美活动，还要将活动地点定在王朝舞厅。

　　事后樊露在化妆间卸妆，茜茜找了一个机会来到化妆间里面，将渡边的计划对樊露说了一遍，樊露并不知道渡边的身份，经过一番询问，方知渡边是日本的知名画家，名气享誉全球，经常受到欧美人士的邀请。

　　清楚渡边的身份之后，樊露指出渡边是一个深藏不露的阴狠角色，茜茜闻言透露渡边对樊露感兴趣，樊露可以借此机会接近渡边，试探对方的底细。

　　茜茜与桂海清秘密约会，两人一先一后来到会面地点，茜茜当场指出桂海清喜爱樊露，桂海清闻言询问茜茜与李克明的关系发展到什么程度，茜茜闻言指出李克明是一个深藏不露的人，平时时而像是白痴，时而又非常聪明，因此自己难难揣测李克明的为人，桂海清闻言非常赞同茜茜的观点，随后茜茜请求桂海清忙一个忙，让桂海清查看一纸黄色的纸张，桂海清接过纸张一看，建议茜茜去找裱糊匠打听。

　　离开桂海清之后，茜茜经过寻找终于找到了一名裱糊匠，不料裱糊匠拿过纸张一看，指出茜茜拥有的纸张并非裱糊纸，而是油伞纸，茜茜闻言只得拿起纸张去找伞匠。

　　日本人举行的选美活动即将来临，李克明指出选美活动不止王朝舞厅的人参加，除此之外还有许多歌舞厅也派出舞花参加，如此一来樊露恐怕会露出马脚，随后李克明又透露日本人正在研究一种热气球，计划携带炸弹飘向美国本土，话刚说完，桂海清对着桌上的一张地图指出日本人表面上是打算袭击美国，实际上是想袭击中国内陆。

　　经过一番调查，茜茜终于查出渡边的真实身份，李克明趁着樊露在王朝歌舞厅活动，将渡边的身份告诉给了樊露，此时樊露才知道渡边是一名日军少将，企图利用风船袭击中国共产党基地。

　　查出渡边的身份之后，李克明将一枚钻戒交到樊露手中，指出钻戒上暗藏毒针，只要渡边被毒针扎中，四小时左右必将毒发身亡。