慕容闻怕方滔招供，连累自己，十分紧张，方滔在酷刑下挺过来了。慕容闻嘲讽小泉，强硬地要带走方滔，小泉想日后通过方滔挖出共党，送走了慕容闻和方滔。方滔在慕容府养伤，慕容无瑕很为方滔的遗言感动，带着随从拿枪对着小泉，遭到慕容闻的训斥，慕容无瑕被迫下跪认错。冯如泰报告小泉，秦文廉已将日汪密约拍照备份，拿到特赦手谕后才肯交出胶卷。秦文廉家遭到不明身份人的入室抢窃，冯如泰又绑架了秦岚，逼迫秦文廉交出胶卷。秦文廉既已同意合作又绑架了秦岚，这让方滔对冯如泰产生了怀疑。

　　冯如泰以组长身份命令方滔明日去国泰电影院门口取胶卷，为确保安全，冯如泰派向非艳盯着方滔。第二天，秦文廉将胶卷交给方滔，要求立即放了秦岚。秦文廉走后，守候在一旁的石井等人立即追赶方滔。方滔发现古玩店门口有日本人，不顾向非艳停车的要求继续向前开，中途跳车离去。方滔被日本特务跟踪，无法将胶卷交给慕容无瑕，只得躲进慕容府。日本人将慕容府包围起来。小泉和石井又突然造访，告诉慕容闻他们是追捕一个重庆份子，路过这里顺便看看，想单独跟方滔先生谈谈。方滔让慕容无瑕带来显影粉冲洗胶卷。慕容闻怕惹火烧身想把方滔交出去，吴一帆劝说慕容闻尽量拖延时间，平安把方滔送出去。既不得罪军统，日本人也抓不到把柄。胶卷交出去一天了，秦岚还没有回家，秦夫人心急如焚。秦文廉说岚儿可能回不来了，因为他交出去的是假胶卷。

　　秦夫人怪秦文廉太狠心，秦文廉说只要胶卷在手，岚儿生还可能性更大，如果交出胶卷，全家都得死。军统无法救方滔，只得寄希望他成功逃脱。方滔发现胶卷内容是假的，让慕容无瑕出门找江虹带回微型相机和胶卷，翻拍了申报。冯如泰电话打到慕容府，让慕容闻转告方滔将胶卷送出，吴一帆设计将胶卷藏在竹篮里，瞒过了日本特务，交给了前来打牌的向非艳。小泉拿到胶卷发现是假的，冯如泰一直怀疑方滔是共产党的卧底，手上一定拿着真胶卷。为了证实，小泉登门拜访秦文廉。秦文廉一见小泉，便求小泉救女儿。说绑架女儿的是军统的人，想要日汪密约，只好对着申报拍了一个胶卷交给他们。小泉证实方滔并未换胶卷，让冯如泰把秦岚放了。秦岚回家后喝酒不言语，人像痴呆一样。江虹冒险来到慕容府，方滔告诉江虹，胶卷拍的是申报。古玩店被破获，身边出现叛徒，军统冯如泰最有可能。冯如泰以给秦文廉鉴定珍宝为名，上门责问秦文廉为什么给的是假胶卷，秦文廉回答说是为了保护全家性命。要真胶卷，老条件，特设手谕和送全家离开上海。秦文廉强硬的表示，如果再做对我家不利的事，和军统的合作永远结束！

　　秦岚神智恍惚日加严重，秦家请来法国医生，小泉竭力推荐日本最著名的心理专家来给秦岚诊断。秦夫人认为多看一个医生多一份希望，接受了小泉的建议。方滔长期住在慕容府令慕容闻不安，让吴一帆捎话给方滔，让他早点消失或和慕容无瑕一起去美国，再也不参与日本人和重庆方面的事，让他作出决定。为了确保安全，秦文廉决定让夫人将胶卷放在租界里一家银行保险箱子里，秦夫人将钥匙托给郁国华，嘱咐这里面的东西是保全家性命的，郁国华犹豫之间，秦文廉赶到，在两人哀求下，郁国华答应下来。小泉请来的日本医生对秦岚做了检查，认为秦岚的神经系统确实比较乱，是难以装出来的，这才使小泉减少了怀疑。冯如泰接到重庆命令，配合军统三组绑架汉奸梅甫平，小泉想借此彻底铲除军统组织，同时将方滔等人一起干掉。冯如泰要求军统成员抱着杀身成仁的念头去执行任务，并通知慕容闻明天将方滔送出慕容府。