申砬率军在弹琴台与小西行长大战，然而朝鲜军队的兵力不如日军，武器更不如对手。

　　最终申砬的骑兵部队被小西军的鸟铳军队击败，申砬跳崖身亡。

　　消息传回汉阳，朝廷大为震动。宣祖连夜召集众臣商议。宣祖打算离开都城，遭到了柳成龙李元翼等南人党的反对，而李山海却希望宣祖尽快播迁。

　　宣祖下令备边司准备播迁。大小官员集体跪在宫外恳求宣祖不要播迁。同时，日军入侵和宣祖播迁的消息引起了朝鲜民间剧烈的动荡。

　　小西军伤亡巨大，加藤清正想趁机抢先一步。不料加藤部将沙也可叛变，令加藤军遭受损失。小西军和加藤军在忠州会师，准备进军汉阳。

　　日军捷报传回日本，丰臣秀吉大喜，开始考虑征服朝鲜后如何统治朝鲜。在朝鲜，都城的守军都逃跑了。

　　眼看着都城无法守御，兵判金应南带来了勤王军队进京的消息，而宣祖却仍然坚持播迁。

　　宣祖坚持要播迁，与柳成龙发生了激烈争吵。为取得臣子们的支持，宣祖立光海君为世子。宣祖甚至假意要让位给世子，逼迫柳成龙同意播迁。

　　小西行长与加藤清正互相争功，都想先一步攻取汉阳抓获宣祖。宣祖召见尹斗寿，再次起用了西人官员。

　　李恒福提议请明朝援军。宣祖带领王室和臣子冒雨离开汉阳，任命柳成龙为留都大将。百姓们不愿意君王离去，阻挠御驾。

　　一些百姓愤怒宣祖抛弃百姓，竟然闯入王宫，纵火焚烧。都城陷入混乱之中。逃亡中的宣祖茶饭不思，尹斗寿劝宣祖振作起来。

　　在日本，丰臣秀吉得知明朝宁夏之乱的消息，非常高兴，认为这能阻止明军援助朝鲜。而前田利家却认为要提防女真族的努尔哈赤。

　　宣祖和众大臣商议逃往开城。朝廷三司弹劾李山海，宣祖打算利用这个机会让李山海背黑锅。

　　小西行长占领汉阳，恼恨宣祖逃跑。宣祖召开朝会，不但罢免了李山海，更罢免了柳成龙。