地点：长江

　　小火轮，客舱，罗樟荣在表演催眠术。蔡志贤叫来一个看守宪兵，只见罗樟荣略施小计，那个看守宪兵很快就被催眠过去了：他完全依从罗樟荣，听他的命令，做他平日所不能做的、一个普通人所不能做的事。

　　蔡志贤深为佩服，也想学两招，罗樟荣笑而不答，只说今后有机会。

　　一看时间已经晚上十一点半了，罗樟荣告诉蔡志贤有更加好看的戏要发生了。他要求蔡志贤离开客舱，让他一个人来应付。见蔡志贤面有难色，罗樟荣拍着胸脯说，自己要是想跑，用得着这么费力嘛?蔡志贤只好离开。

　　厨师看到蔡志贤离开，借夜宵麻翻了警卫的宪兵。躲藏在一旁的大副进内舱，喊醒假装熟睡的罗樟荣，要罗樟荣穿上救生衣逃生。

　　罗樟荣却表现得一点也不着急，他不紧不慢地套问船上有几位同志，大副有所警惕地只是催他快走。

　　走出了客舱，他们来到船舷边上，罗樟荣趁大副不备，一招锁喉杀害了他。并把大副的尸体推进了长江里。

　　蔡志贤拍着手从一边走了出来，两人哈哈一笑走进了客舱。

　　暗处，厨师气怒交加，他眼睁睁地看着自己的同志被叛徒杀害，他想冲过去报仇，可是他肯定不是罗的对手。

　　他忍住悲痛，就是和敌人同归于尽，也要灭了罗樟荣，他决定设法偷盗宪兵的手榴弹炸毁锅炉。

　　罗樟荣和蔡志贤马上吩咐加强守护，暗中监视所有船员，阴谋一网打尽船上的共产党人。

　　不远处的水面上，快艇里的戴老板拿出望远镜，把这一切看得清清楚楚。

　　手下来请示动手，他摇头表示时机还不是最好，他看出罗樟荣太有才了，不想动刀动枪，引起不必要的误会。

　　他在思考，不能蛮干，要智取。

　　地点：南京

　　某某大酒店门口，红男绿女还在花天酒地。刚下火车的谢云亭和秦岚一起路过，秦岚力邀他去宾馆，她的意思非常明白，可是谢云亭礼貌地谢绝了。

　　谢云亭告诉秦岚：他其实已经看出了瞿言白在国民党里是没有前途，因为这个人太虚伪，自己也是不想跟他干了，所以这次去上海没有向瞿言白汇报南京的事情，并流露出想和复兴社的同志交朋友合作的意思。

　　秦岚很是兴奋，皎洁的月光下，秦岚仿佛回到了学生时代，她叙述着自己的爱情观、家庭观，价值观，她希望有一个人可以陪伴在自己身边，懂得自己的心。谢云亭知道这是一个还没有失去良知的女孩，不忍心打破她的幻想，就一直陪着，听她讲述。

　　夜深了，秦岚在调查科大楼门口恋恋不舍地告别谢云亭……

　　调查科办公室，值班人员还在工作，机要员送来了另外的几份绝密电报，谢云亭看了，真是感觉“山雨欲来风满楼”。

　　谢云亭家，黎晓苏还在等待着丈夫，如何面对明天，两人思考了一个又一个的对策。

　　谢云亭力劝妻子马上撤离，黎晓苏却说稳住瞿言白的前提条件就是要让瞿言白相信你还不知道罗樟荣叛变，如果我走了，瞿言白就会起疑心。

　　谢云亭明白把瞿言白多拖在南京一刻钟，党中央就多一分安全，他不再坚持要妻子撤离，只是无言地握紧了妻子的手，深深地拥抱着妻子。

　　墙上的挂钟响了，已经是深夜十一点了。

　　时间：二十七日零时。

　　地点：长江

　　夜色苍茫，跟踪小火轮的戴老板看时间差不多了，就通知了水上警察局，通报有一艘小火轮装有违禁物品开往南京。

　　不久，一艘水上警察的快艇，悄悄地靠近了小火轮，他们借口要检查走私货物，要跳帮上轮检查。

　　蔡志贤抬出委员长的客人吓人，可水上警察还是不依不饶，武装宪只得兵荷枪实弹护卫。

　　水上警察再三警告，小火轮就是不停。他们只得动用渔网缠螺旋桨、渔船围截等等方式逼迫小火轮停了下来。

　　蔡志贤下令还击，一时间水面上枪声一片，硝烟弥漫，双方对峙着。

　　罗樟荣看出了来者不善，他建议蔡志贤抛弃货物，轻装加速前进，免得夜长梦多。蔡志贤碍于情面，怕得罪兄弟。

　　罗樟荣哈哈大笑，有我在这里，还怕什么，“留得青山在不怕没柴烧”，只要顺利到达南京，委员长的奖赏岂能是这一点点货物所能够抵得上的。

　　蔡志贤想想也对，就下令宪兵退回，允许警察上船把货物搬走。警察小头目微微一笑，趁人不备用手电筒向暗处的戴老板发出了一个信号。

　　后面跟踪的戴老板看到蔡志贤上当了，就命令全体特务待命。眼看水上警察把货物拿出一半了，戴老板一声令下，军事调查组的特务们把他们包围得水泄不通。

　　请来演戏的水上警察连忙抱头鼠窜，戴老板走了出来，看到违禁物品，下令全部抓起来。

　　蔡志贤一看急了，连忙解释，戴老板哪里会听他的，坚持自己的意见。蔡志贤答应把船上的货物全部给戴老板，另外还加上5根金条;戴老板哈哈一笑：只怕你这个船上不止5根金条吧，我看起码是50条500条。

　　戴老板坚持人货俱收，岂料蔡志贤也不是吃素的，断然拒绝了他们的建议，他说这是秘书长和瞿老板的货物，谁也不能动。戴老板轻蔑地一笑说瞿老板，你们瞿老板顾不了你们啦，他在上海正焦头烂额呢。

　　地点：上海

　　一个垃圾清理站，刘祥义悄悄地进去，他记得这里曾经是秘密联络地点，当他敲开门时，那里的人却不敢和他接头，并且对他表示怀疑，把他当做包打听，要关起他。刘祥义只得紧急逃离。

　　街道上，传来了打更的声音，刘祥义想起来瞿言白马上要离开上海回到南京去了，他急忙赶到医院。

　　医院，瞿言白告别瞿夫人，关照她安心养病。然后在刘祥义的陪同下去了车站。一路上刘祥义问起如何处理白露，瞿言白说了一句“外甥打灯笼—照舅”，刘祥义会心一笑。

　　地点：长江

　　小火轮上，双方就这么僵持着，来看热闹的渔船越来越多，怎么办呢?蔡志贤也想不出好主意。

　　一直要寻找机会报仇的厨师终于看到了机会，他乘机找到了几个手榴弹，埋设到蒸气管道下，然后手里拿着一个手榴弹，冲到甲板上，他要找罗樟荣报仇，一时间甲板上一阵骚乱。

　　厨师跑到罗樟荣身边刚想拉弦却被罗樟荣夺下蔡志贤手上的枪，一枪毙命。

　　戴老板爬起来，看了看罗樟荣，心里十分佩服，更加坚定了要带走了罗樟荣的心思。他转而跟罗樟荣商量起来，对他威逼利诱。

　　罗樟荣是何等聪明，看出了戴老板的心机，就借口甲板上人多不安全，把戴老板请进客舱，三个人在客舱里唇枪舌剑一番。

　　罗樟荣把蔡志贤叫到一边，要他放明白，反正都是跟国民党做事情，在哪里不是一样，不必要因为自己和戴老板结仇。现在这样把事情闹大了对双方都没有好处。

　　蔡志贤终于明白了罗樟荣的心思，就和戴老板一起把酒言欢。戴老板夸奖他们识时务，自己也放松了警惕。

　　清理好一切杂物，小火轮继续往南京方向前进。在客舱里，罗樟荣再一次施展了“催眠术”的计谋，把戴老板做成的危局成功化解……

　　小火轮最终脱离军委调查组的视线。为了安全，罗樟荣建议兵分两路，一路伪装为押送队伍走公路搭汽车赶往南京，一路继续乘坐小火轮前往南京。

　　蔡志贤言听计从，急忙吩咐手下实行。

　　一切安排妥当，突然罗樟荣从床上坐起来，吓了蔡志贤一跳：你又要搞什么花招?

　　罗樟荣说糟了，共产党那里几天没有我的消息，一定会警惕起来的，他们要开重要会议了，保卫工作一定不同寻常。

　　蔡志贤问那怎么办。

　　罗樟荣说发报，我要给他们发报。

　　思考再三，蔡志贤同意了。

　　地点：上海

　　共产党中央预备会议上，他们突然接到罗樟荣的电报，说已经在赶回来的路上，两天以后必定赶上会议。还说随时联系，回来以后直接到达开会地点，直接参会。

　　共产国际代表彼得罗夫闻之喜笑颜开，夸奖工人干部就是过得硬。

　　于是他们重新调整了保卫序列，留下了重要位置给罗樟荣。

　　这里是万事俱备只欠东风……

　　时间：二十七日六时

　　地点：南京

　　清晨的南京，火车站，谢云亭开车来接瞿言白。

　　在汽车上瞿言白告诉谢云亭，太太在上海遇到的险情，一定是军委调查组的人做了手脚，要他帮助协查，一定要报仇雪恨，谢云亭连忙点头。

　　调查科办公室，谢云亭把六封密封的电报交给瞿言白。并告诉瞿言白：对复兴社埋在本局的桩子已经有了线索，现在我准备以休假的名义去查证。

　　瞿言白立马批准，并要他尽快查实：谁给我下眼药，我就要还以颜色。

　　谢云亭离开办公室，瞿言白看四处没人，就打开暗藏的柜子，用随身带着的钥匙打开门，拉开抽屉，仔细验看了夹着的头发，才取密码本，亲自翻译电文，他看了电文，为罗樟荣的叛变感到欣喜异常，终于钓到了一条大鱼，马上就能拉起一大串共产党要员来，他想到胜利已经在向他招手了。

　　电话响了，是中央秘书长的秘书来找他，要他立即去见陈立夫。原来武汉的何成浚直接给陈立夫拍发了电报，汇报了罗樟荣叛变一事。

　　瞿言白立刻把所有电报整理好，带着去中央秘书长办公室

　　中央党部，瞿言白给秘书长看了六封电报，两人热切地谈论利用罗樟荣剿灭共党的前景，为了把主动权拿到自己手上，两人商定无论如何都要委员长把罗樟荣全权交给调查科处置。

　　秘书长留他共进早餐，顺便问了一下家里的情况，瞿言白说了夫人的事情，秘书长跟他开起了玩笑，两个人心照不宣。

　　瞿言白怀疑有人在暗中想搞垮自己，秘书长让他不要担心，一切都有他支持，不看僧面看佛面，谁敢动瞿言白，自己是不会坐视不管的。

　　瞿言白感激涕零，向秘书长表示一定要忠心耿耿，秘书长表示早已心领神会。

　　委员长侍从室打来电话，请秘书长听取委员长的最新训导。

　　委员长一番指示以后，秘书长顺便向委员长报告了“罗案”，要求委员长在适当的时候接见一下。委员长考虑了一下，认为：罗樟荣只不过是一个南洋烟厂的小工人，而且是个叛徒，像这样立场不坚定的人，不屑于接见。

　　委员长说：你们要是跟我抓到了陈赓，我一定会亲自来接见的。

　　经过秘书长的再三劝说，委员长才勉强答应可以见罗樟荣一面。

　　瞿言白和秘书长满心欢喜。

　　谢云亭家，谢云亭回来告诉妻子，自己要利用机会接近秦岚，接近军委调查组，看他们到底在搞什么名堂。