武仲明带人拦信了东北军的车，双方正在争执不下时，胡汉良来了，却是火上浇油。最后还是武仲明说了软话，那人才让搜车。但车里坐的不是斯诺和马海德，却是两个牧师。原来斯诺和马海德已经被送去陕西了，在回来的路上调了包。

　　没抓到人，齐北很生气。武仲明说外国人都长的差不多，会不会是胡汉良看错了。胡汉良因为这件事没办好，怕齐北会怀疑他进而杀了他，很紧张。而齐北的确是怀疑胡汉良，并打算治一治他。武仲明来到一家药店，包了几幅药。回去后就上了胡汉良的车，接着胡汉良就带人去了药店，果然搜到了东西，店老板想跑，却被武仲明抓住了。原来这个药店老板是个日本特务。胡汉良因感激武仲明，对齐北说抓人是武仲明的指点，于是要见武仲明。在武仲明去见齐北时，吴卫华来了。武仲明把事情始末给齐北他们说了一遍，语气里有对胡汉良的表扬，但齐北却不提胡汉良的好。齐北打算把日本特务送到草甸子好好审问。武仲明打电话给苏敬说了，苏敬对吴卫华说了。结果在送日本特务去草甸子的路了，被一帮人把人给带走了。而苏敬也差点丢了命。

　　马志贤又一次精神贿赂了葛寿芝，葛寿芝在回去的时候被胡汉良看到了，胡汉良也是来找马志贤的。朵儿因为看到吴卫华屋里有个男人，还说日本话，于是就又过去偷听，却被权叔阻止了。武仲明去来到找吴卫华，却发现吴卫华还在吃晚饭。武仲明跟吴卫华一起去外面吃饭，在吃饭时，吴卫华谈起日本特务，武仲明说肯定有家贼。

　　党调处开会，齐北说蒋介石想移都，首选很可能是西安，还说日本特务最近很是猖獗，还画了西安的地图。

　　齐北要从电台入手，阻止日本特务把地图送到东北。对于抓菊剑又被劫走一事，让齐北怀疑党调处有内鬼但葛寿芝把苏敬给排除了。武仲明问苏敬是否有把送日本特务的事跟吴卫华说过，苏敬这才想起来他的确说过。吴卫华买了早点来给她屋里的人，被权叔发现了，权叔告诉了武仲明，武仲明去了吴卫华的房间，但那个日本特务却走了。原来那个人是吴卫华的亲哥哥。武仲明说吴卫华的哥哥是菊剑，但吴卫华不相信。吴卫华说，若她哥哥真是日本间谍，她会大义灭亲的。下一步，武仲明想利用齐北与胡汉良的矛盾杀死齐北，但组织不同意。

　　胡汉良现在很后悔当初把武仲明带进党调处来，胡汉良与马志贤商量想借吴卫华把齐北赶出西安。吴卫华在大街上演讲，议题与蒋介石的攘外必先安内的政策相左。胡汉良以吴卫华与蒋介石叫嚣的名义要把吴卫华带走。临走时，吴卫华让朵儿打电话给武仲明。朵儿给武仲明打电话打不通，于是朵儿就给上次吴卫华给她的张学良的电话号码打了去。武仲明也知道了这事，把这事告诉了齐北，齐北很愤怒，因为胡汉良若不放吴卫华，那么张学良可能会把齐北给端了。

　　武仲明与黄秀玉一起去胡汉良那找胡汉良要人，胡汉良让黄秀玉带武仲明去找人，原来胡汉良把吴卫华带到了黄秀玉家。齐北打算迎接张学良的卫队，武仲明也调集了党调处的所有人马到党调处大院。李直他们让齐北走，但齐北却决意留下来等，等张学良的卫队，也等武仲明来扭转乾坤。在齐北出去迎接西北军的时候，葛寿芝给马志贤打电话问他是否知道胡汉良在哪，要胡汉良赶紧放了吴卫华，但马志贤但说他不管这事。

　　齐北正在与来搜查的军官正面交锋的时候，武仲明与吴卫华正好赶到，这才使局面缓和下来。齐北说多亏了武仲明。吴卫华被绑的事算是过去了，齐北说他也在西安待不住了。

　　齐北要走了，但他不想西安党调处让胡汉良给全占了，于是他打算把南京给的另一份委任状给武仲明，要他当党调处副处长。但武仲明却拒绝了，并且还要求重回新运会，还要求齐北帮他找到疱丁。但齐北还是要武仲明来当副处长，并且明天就就任。

　　胡汉良来找葛寿芝，葛寿芝对胡汉良抓吴卫华的事很是气恼。葛寿芝一针见血的说胡汉良想借此赶走齐北，但胡汉良说他葛寿芝也有在背后帮他胡汉良，并把葛寿芝接受马志贤贿赂的事说了出来，这让葛寿芝很是气恼。

　　吴卫华的哥哥来找吴卫华，被朵儿听到了。听到后的朵儿吓的不得了，去给陈培林打了电话。接电话的却是苏敬，但不知情的苏敬却把电话挂了。着急的朵儿一时把电话号码丢了。把打不通电话的朵儿跑到大街上去打电话，但还是打不通。当她再一次打的时候，这时来了个人把朵儿给杀了。

　　将走的齐北最放不下的是黄秀玉。黄秀玉要齐北帮她找出杀害她父母的凶手。胡汉良等齐北走了，就来找黄秀玉。朵儿死了，权叔很伤心。武仲明问权叔朵儿最近有什么异样，权叔说她最近老跟一个学生模样的人走的很近。权叔把朵儿要打的电话号码给了武仲明，武仲明说他会查个清楚的。晚上，奶奶出来找朵儿，却只听到有人在哭，奶奶知道朵儿死了。

　　党调处开会，胡汉良为处长，武仲明为副处长。齐北听着苏敬对胡汉良的恭维，心里很不舒服。齐北刚走，胡汉良就问武仲明跟不跟着他干，但武仲明没有直接回答，但回答还算是令胡汉良满意。齐北提拔武仲明，这让胡汉良很生气。

　　武家吃饭时，饭桌上很安静，奶奶问起朵儿去哪了，武仲明说是回乡下了。吴卫华要走了，临走前她跪在权步面前说朵儿的死都怪她，并对权叔说了句对不起走了。武仲明对苏敬说他要去草甸子躲清静，苏敬给武仲明说了吴卫华的与情况，亲让武仲明去看看她。武仲明去了，吴卫华告诉武仲明说蒋介石就要到西安了。吴卫华说抓她的人不会有好日子过的。