地点：小火轮

　　小火轮在突突地向南京开着。客舱里，罗樟荣得意地向蔡志贤卖弄魔术“一把抓”。

　　罗樟荣讲述自己的光辉历史，讲述魔术给他带来的艳遇。蔡志贤听得哈哈大笑：要不是因为魔术，我们还没有这么快就见面，这都是缘分啊。

　　罗樟荣显示出一丝尴尬，都是马上就恢复了。他说自己早就有了归顺之心，只是没有机会罢了。还说自己早就写好了向委员长自首的信，就放在家里的秘柜里……

　　厨师烧好早点，给船长送过去。船长连忙夸他的手艺好，厨师哈欠连天，厨师趁机打听安眠药，船长问明白了是厨师晚上失眠时，就从保管箱里拿出来送给他一瓶。厨师看到保管箱，记了下来。

　　地点：上海

　　教堂，各地苏区代表络绎前来报到，法租界巡逻房嗅到了气味，赶来重申禁令：严禁集会游行。

　　王庸巧妙地应付打发，他派人去找刘祥义，想要他打通法租界的关系，保护会议的顺利进行，可是没有通知到。

　　百乐门大酒店，瞿夫人一夜劳累，加上发现丈夫并没有什么风流韵事，倒在床上呼呼大睡。

　　瞿言白趁机来到隔壁，同刘祥义见面。他发出疑问：太太怎么会知道我的行踪?刘祥义分析：是不是有对手下的蛆。

　　瞿言白断言：这样下流的勾当，只有戴老板手下的人干得出来。他不觉惊疑：难道我的身边有戴老板的暗桩?那会是谁?他在心里一个个地排查，不得要领。

　　刘祥义建议：索性在上海安个家，我家楼上的房子正好空着，有我在下面把着门，小鬼也进不来。住在宾馆，像老板这样有身份的人住的酒店，上海也只有为数不多的几家，打电话一问就能问出来。再说了老板来上海不住自己调查科开的酒店也不好向上面交待。

　　瞿言白欣然同意，趁老婆还在鼾声阵阵，来到刘祥义家……

　　白露私下里向刘祥义表示感谢。两人都感到万幸，要不是刘祥义，还真的脱不开身。

　　某某小吃店，军事调查组特务和负责监视瞿言白的特务接头，得知瞿言白和瞿夫人回到百乐门大酒店以后，上级交给监视者一叠照片，都是瞿言白和白露在一起的照片。

　　两人哈哈大笑：有了这个就不相信瞿言白还能够逃出戴老板的手掌心。

　　火车站，沪京快车发车处，黎晓苏拿出调查科通行证，顺利地坐进列车的卧铺里。

　　地点：南京

　　中央门火车站，谢云亭委婉打发走开车送他的秦岚，急忙进了火车站。

　　汽车旁边，一个擦皮鞋的男子走过来，交给秦岚一张纸条：跟随谢云亭，不可失去联系。

　　秦岚连忙亮出通行证把车开进了站台。

　　京沪特快入站口，买好票刚想进站的谢云亭一抬头，看见秦岚出现在自己面前。

　　秦岚说自己也要去上海，谢云亭不答应，自己是去看望母亲，一个女同事去会引起误会。

　　秦岚却指出他此行另有目的。谢云亭一怔，秦岚说你去上海是找瞿言白，并明白地说自己就是要和谢云亭一起去上海，她也要向主任汇报机密。

　　谢云亭怎么可以让她粘住，迫不得已，一针见血地诈她：你是戴老板的人。秦岚大惊。

　　就在两个人磨蹭之际，特快列车却一声长鸣开走了。

　　谢云亭追赶不上，望车兴叹。秦岚却高兴起来，她把谢云亭拉到车站雅座，喝起了咖啡。

　　秦岚告诉谢云亭：瞿言白已经快下台了，蒋委员长正在开展“新生活运动”，瞿言白身为党的高级干部却带头乱搞女人，还能安坐在主任的宝座上?那天我约你，就是想告诉你，君子不立于危墙之下，良禽择木而栖。你怎么就不明白我的心思呢。

　　谢云亭愤怒地指出：这都是戴老板搞的肮脏把戏，我就是要赶到上海去给主任通风报信。

　　地点：上海

　　刘祥义家，瞿言白告别白露回宾馆。王庸亲自来通知他，商议保卫工作。看到白露，问了一下，明白了刘的心思。他一阵子玩笑，让白露也羞涩起来，上楼去了。

　　刘祥义趁机和王庸出了家门。在路上，王庸交待了最近需要注意的事项。刘祥义表示自己一定会尽力和巡捕房接触，打通关系。

　　百乐门酒店，特务假装成服务员到瞿夫人房间送开水，顺便把装有照片的信封放在了床头柜上。离开。

　　瞿言白心旷神怡地哼着小曲回来，看了一眼还在睡觉的夫人，发现床头柜上的信封，打开一看，惊住了。

　　他正要找个地方把信封藏起来，瞿夫人醒来了。

　　瞿夫人要看他手上的东西，瞿言白一下子头大了……

　　一组画面快速闪现：

　　长江上的小火轮，追赶的快艇;奔驰的京沪快车以及一张张焦急的面孔。

　　伴随着紧张的不同的钟声。

　　时间：二十六日十时

　　地点：上海

　　百乐门大酒店，瞿夫人客房，瞿夫人追问丈夫在藏什么。瞿言白急中生智，说是情报，是党国机密。他告诉夫人，最近日本人对上海加紧渗透，委员长派他来是要搞清楚党内是否有人和日本人勾结。

　　瞿夫人将信将疑，瞿言白从信封里拿出一张照片给瞿夫人看，见是外国人，瞿夫人放心了。

　　瞿言白大松一口气，把信封放进了自己的公文包。忽然，他想起一件事情，就问夫人刚刚有谁进来过?瞿夫人说没有什么人，好像隐隐约约听见是服务员进来给她送开水。

　　瞿言白一听急了，送开水的怎么会有房间钥匙呢，再说开水放在门口就可以了啊，为什么要进房间。会不会是日本特务?

　　瞿夫人一听急了，连忙问怎么办?

　　瞿言白立即叫来酒店保卫人员，清查可疑人员。酒店安保人员全力追查，军委调查组特务落荒而逃。

　　刘祥义赶来查看了奸细留下的证据，肯定地说这是党内其他势力的行为，希望瞿主任谨慎行事。

　　瞿言白听了，大骂酒店安保人员混蛋，连声说要是谢云亭在这里就好了，一定不会让奸细逃跑。

　　地点：南京

　　中央门火车站，秦岚纠缠着谢云亭，表白着自己的爱慕之情，谢云亭断然拒绝，表示不能做对不起妻子的事情。秦岚旁敲侧击地告诉他，自己发现他妻子与另外的男人在外面勾搭的的事情。

　　谢云亭一惊，然后假装勃然大怒，指责秦岚暗地里搞小动作，是想拆散他们。

　　秦岚见他不相信，就拿出她拍摄的照片给谢云亭。谢云亭一看，顿时紧张起来，以为妻子已经暴露。他看着秦岚，看出她只是怀疑自己妻子对自己不忠时，心里自然了一点，他语气平缓下来，告诉秦岚，自己心里其实也是喜欢秦岚的，但是有一些事情只能等待下一步。

　　看着谢云亭诚恳的话语，秦岚只得讪讪离去。

　　谢云亭心急如焚地徘徊在火车站，他在等着下一列从北平开过来的车，可是还要两个小时，现在分分秒秒都关系到党中央的安危，怎么办呢。

　　旁边的轨道传来一声长长地汽笛。他突然眼睛一亮，那是一辆待发的军列，士兵的胸章是十九路军。

　　谢云亭更是喜出望外——他从内参上知道十九路军将去上海接防。他急忙上前去接洽，拿出调查科的证件要求搭乘。几个军人根本就不把他放在眼里，一口回绝了他。

　　他拿出“母病重”的电报，再三恳求，还是被回绝。

　　列车开动了，他看到情况紧急，不顾一切地跳了上来，“咔嚓”，几把刺刀抵住了他的胸口。

　　就在这个危急的时刻，还是一个老班长说话了：看他还是一个孝子，就让他上车吧。

　　谢云亭千恩万谢。

　　奔驰的京沪军列上，谢云亭和士兵们挤在一起。有一个连长过来巡查，看到谢云亭，要他停站就下车。

　　车厢连接处，谢云亭趁人不注意，解下手腕上的金表悄悄塞给连长，才得以继续搭乘。

　　士兵们在军官的指挥下唱起了出征的歌曲，谢云亭也深受感染。

　　车轮滚滚……

　　秦岚离开火车站，没有完成任务的她只得如实向上级汇报，她要求离开调查科，回到自己喜爱的工作上去。上级肯定了她的成绩，鼓励她继续干下去，她才稍微开心了一点。

　　上级对她也提出了忠告：可以利用感情，但是不能陷入感情的纠葛，让她注意和谢云亭感情的度，不要被谢云亭反利用。

　　上级当即指示在上海的行动组进行三号方案，一定要在上海拖住瞿言白。

　　地点：长江

　　小火轮客舱，罗樟荣神秘地扳着指头掐算，蔡志贤问他在算什么?他说：你我都是渔夫，我在算鱼进网的日子。

　　蔡志贤笑道，你就这么有把握，知道他们会来救你?罗樟荣摇摇头，现在他们不会，等一下就需要你我演出一个“苦肉计”。

　　罗樟荣见他不明白，就咬了一阵耳朵，蔡志贤点头同意。

　　不久，客舱里就传来了罗樟荣的嚎叫声，以及蔡志贤的叫骂声。他们的审讯就从那把钳子开始。

　　厨房，正在准备做饭的厨师听见了，心里一阵一阵难受，他看着自己手上的安眠药，终于下定了决心。

　　大副听到关于钳子的字样，也相信了。他和厨师经过商量，决定今天晚饭以后动手营救。

　　快艇上，已经可以看见前面的小火轮了，戴老板下令放慢速度，保持一定的距离，在天黑以后再行动。

　　他们准备分成三组：一组负责破坏机器和螺旋桨;一组负责对付宪兵，一组负责抢劫罗樟荣。

　　地点：上海

　　党中央派去武汉寻找罗樟荣的交通员回来，他向王庸汇报，在武汉没有看到罗樟荣，他带来了好像罗樟荣和女魔术师存在暧昧关系，两人双双不见的消息。

　　王庸赶到共产国际代表处如实报告，彼得罗夫却严厉地批评他不信任工人干部，是对斯大林亲手制定的组织路线的怀疑。他认为：谁都可能叛变，罗樟荣绝不可能叛变，他可以为罗樟荣打包票。

　　王庸气愤地离开，彼得罗夫向中央建议要撤销王庸的职务，被其他同志劝止。