1938年黑幕笼罩下安洋车站国民党第一战区太行抗日游击纵队司令李万成及胞侄李彪等一下火车就被日军宪兵突然包围 前来接站纵队参谋长林达飞发现日军女翻译官肖娅酷似自已七年前失散恋人林达飞被日军追捕岛村医院医生李淑珍予以相救却被带日军前来搜捕肖娅识破日军华北派遣军司令寺内大将得知长谷川只抓获李万成而没有抓获纵队二号首领关震宇非常失望命长谷川、前田立即实施以华人治华人A计划并调日军密秘特工“银狐”暗中配合我八路军嵩岳旅为团结一切抗日力量命我地下党员“山峰”营救李万成

　　国民党为防止李万成投敌命军统安洋站渔鹰小组将其杀掉同时令太行纵队向山里转移副司令关震宇拒不执行命令林达飞来到医院营救此治伤李彪肖娅却突然出现把李彪带走李万成拒不答应与日本人合作李彪确暗中与日本人勾结劝叔叔投降王江擅自率部攻打安洋城损失惨重关震宇率部前往增援长谷川、前田决定借机钓出关震宇林达飞化妆进程设法与李万成约定了营救时间但因肖娅破坏营救功亏一篑前田对肖娅真实身份产生怀疑肖娅坦然面对 军令部命关震宇率部向林县转移于长官也派特使邀请关震宇

　　关震宇面临抉择李万成被日军劫持抗日纵队军心涣散关震宇为稳定军心放走逃跑士兵林达飞、关震宇都不相信李万成会投敌二人商议由林再进安洋肖娅劝林达飞打消营救李万成念头林、肖二人发生冲突李彪告诉李万成军统派人对实施暗杀李万成大怒前田派商会会长对关震宇进行劝降关严词拒绝肖娅得知日军有一个代号“A”计划请示上司能否帮林达飞营救李万成受到严厉训斥日军徐州战场遭到重创于加紧实施A计划并以李万成父母、四姨太相要挟迫李万成投降李万成得知自己被李彪出卖恼怒之下将其赶走

　　军统电报被日军破译前田怀疑内部有奸细林、肖为营救李万成再次发生冲突日军对四姨太施以淫威李万成肝胆欲裂无奈之下答应与日本人合作八路军松岳旅发现关部处境险恶决定施以援手命“山峰”千方百计救出李万成林达飞破坏了军统暗杀李万成计划李万成受伤彻底倒向日本人四姨太得知李万成投降日本人悲愤欲绝李万成假意哄骗前田再次对肖娅身份产生怀疑决定一箭双雕试探肖娅李万成要求不被怀疑地回到纵队日军公开张贴了三天后处决李万成布告林达飞陷入一个更大担忧

　　林达飞得知李万成将到鼓楼戏院看戏决定趁此机会营救李万成肖娅意识到日本人设圈套劝林达飞离开林达飞不听二人误会进一步加深鼓楼大戏院林达飞识破前田阴谋将前田、肖娅挟持出城前田、肖娅失踪安洋城日军一片混乱关震宇、林达飞决定用前田、肖娅换回李万成长谷川设计借换人之机消灭关震宇并派木村协助李万成李彪劝李万成借日本人之手除掉关震宇、林达飞李万成教训李彪必须利用关震宇手中兵权军统总部命渔鹰小组迅速查清A计划林达飞对李万成产生怀疑关震宇不以为然

　　李万成英勇回归纵队驻地抗日情绪高涨老百姓踊跃参军日本特高科总部发来了肖娅资料肖娅竟日本高级特务邵祯影佐学生但前田对肖娅仍心存怀疑前田决定借A计划对肖娅进一步试探木村逼李万成尽快拉出部队李万成对林、关进行试探四姨太得知李万成将对林、关下手大惊关震宇面对四姨太暗示若有所思关震宇再次接到军令部急电“李万成已投敌部队危险命令立刻转移”指令关震宇对此事将信将疑林达飞被迫另做安排但为时已晚日军包围了抗日纵队林、关被捕李万成率太行纵队官兵投向日本人引起部分抗联官兵愤怒

　　李万成痛哭流涕劝说弟兄们随投日部分官兵坚决不从英勇牺牲肖娅奉长谷川之命劝林达飞跟日本人合作林达飞对肖娅恶语讥讽日本电台播发了李万成率部投日消息前田以此再次对肖娅试探日军加紧A计划实施长谷川决定舍弃关震宇寺内将军不许日军借关镇宇身体不适将其软禁珍珠泉花园并派李淑珍对关进行医护前田对林达飞软硬兼施进行劝降林达飞慷慨激昂义正严词耿杰向李万成索要关震宇李万成答应三天后将关震宇救出肖娅探视林达飞怀疑还有另一重要身份

　　肖娅查清A计划内容并请上峰营救林达飞遭到拒绝只好请古玩店魏老板帮忙答应以十支驳壳枪为交换条件李万成将林达飞带到刻意为安排住处苦言相告与日本人合作只权宜之计 林达飞同意跟随李万成遭到李彪怀疑李万成训斥李彪长谷川为逼关震宇投降决定消灭关震宇二大队林达飞当机立断设计阻止大队长耿杰并不买林达飞帐李万成为保住部队让林达飞劝说关震宇李淑珍对林达飞投日表现出异常反感却对关震宇十分关心肖娅向林达飞公开了自己“渔鹰小组”成员身份并命林达飞十天内率部回归国军否则按汉奸论处

　　关震宇一心要解甲归田无奈之下李万成让四姨太对关震宇进行劝说为稳住李万成部队前田决定向李部派出督导团肖娅逼林达飞脱离日本人林达飞不从肖娅举枪对准林达飞李彪不忿士兵投向耿杰二大队到耿杰二大队拉人被耿杰捆绑林、肖向耿杰要人耿杰放了李彪但扣下了武器渔鹰一号找到林达飞威逼林杀李万成、李彪林达飞意识到李万成有危险关键时刻救下李万成渔鹰刺客被捕肖娅命令将刺客先行关押准备交给前田但刺客却被杀死前田对林达飞不放心林达飞一番慷慨激昂话暂时打消了前田怀疑

　　为了下一步抗日大局八路军首长决定“帮助”敌人推进A计划进程并提醒“山峰”严防日军特务“银狐”关震宇头疼病发作林达飞为带来个年轻郎中林达飞助纣为虐军统下达除掉林达飞命令肖娅犹豫受到上峰严厉谴责日军即将南进命令长谷川加紧成立皇协军稳固们后方李淑珍看出四姨太对关震宇神情异常四姨太极力否认郎中沈方明劝关震宇审时度势关震宇若有所思前田对肖娅疑虑重重决定利用李彪试探肖娅 彰德饭庄内李、肖二人对话让前田大失所望长谷川对前田屡屡怀疑肖娅深为不满

　　肖娅逼林达飞尽快率部脱离日本人林达飞不听日军包围耿杰部长谷川借此威逼关震宇关震宇答应三天后给长谷川答复李淑珍对关震宇心生爱慕关震宇避而不答日本人公布了皇协军军官名单李彪为没有当上一师师长大为不满并对就任军参谋长林达飞视为眼中钉长谷川委任耿杰出任皇协军第二师副师长林达飞奉命去送委任状耿杰怒视林达飞将委任状撕碎军统以李、林、关变节投敌为由严命渔鹰小组立即对三人实施暗杀肖娅上司面前极力为林达飞陈述耿杰不信关震宇会投敌率部离开驻地日军阻挡战斗一触即发

　　关震宇为保存实力提出三个条件同意与日军合作并劝耿杰部换上皇协军服装日军南进即命皇协军收集骡马寺内将军为大造影响笼络关震宇决定为关赠送日本天皇军刀肖娅奉命去水冶布署授刀仪式肖娅向关震宇表明自己身份对关施加压力授刀仪式上关震宇表现出乎所有人意料李彪部士兵到耿杰防区抢骡马被耿杰扣压李彪大怒率部去打耿杰林达飞当机立断阻止了双方争斗李万成对李彪此举大为恼怒林达飞向李万成献计保证10天内能把骡马征齐李万成同意了林达飞计划

　　军统再次对李万成进行暗杀李万成大怒向前田大发脾气前田带人到关部二师驻地清除异党耿杰率兵包围师部欲营救关镇 李万成屡遭暗杀四姨太求神拜佛祈祷平安军统怀疑四姨太就日本特务“银狐”派人暗杀四姨太林达飞枪换骡马计划非常顺利李彪日本人面前告林达飞状指责林达飞枪换骡马另有用意面对前田责问林达飞巧言相辩前田无言以对肖娅邀请林达飞到自己住处置酒相待互倾恋情肖娅凄然神色引起林达飞怀疑一支枪管从窗口伸进来林达飞中弹负伤

　　李彪突然想从李万成处取走一件皮大衣并希望李万成能将四姨太身边谢老兵给化装成算命先生沈方明来到李万成家为心神不宁四姨太算卦谢老兵神色不安四姨太将关震宇养子亮亮留身边李彪防区出现反日标语日本人大怒决定将肖娅负责二师树立成中日亲善样板关震宇下令二师部队服从日军督导团训练耿杰不满肖娅讲授日语耿杰率大家捣乱训练中士兵也不听日军教官训练关震宇对此严加训斥心神不宁四姨太谢老兵指点下上清凉山进香却遭遇蒙面刺客追杀日军命皇协军为其南下筹集粮食关震宇装病不出

　　皇协军辛苦为日军南进部队筹集粮食被八路军劫走长谷川对李万成大加训斥林达飞将责任揽自己身上肖娅揭穿林达飞李万成跟前演戏林达飞指责肖娅杀害谢老兵双方再次发生冲突谢老兵陪同四姨太敬香被人暗杀引起李万成怀疑李万成让林达飞调查此事并对当年关震宇妻子被害真正原因产生疑虑土肥原莅临安洋视察木村强逼关震宇去安洋参加迎接关震宇暗示二师将领万一出事部队由耿杰指挥土肥原告诫长谷川一定要让皇协军担负起保卫防范共产党和八路军责任土肥原安洋召开徐州大捷庆祝会

　　前田突然接到耿杰部队调动消息关震宇回答要检验日军督导团训练成绩耿杰得知关震宇平安无事取消了原定实战演习土肥原询问林达飞对中日亲善见解林达飞毫不隐瞒安洋城突然响起枪声八路军将日军收集大批骡马劫走高阁寺国民党元老武大帅与关震宇进行了一次推心置腹长谈并为关震宇精神所感李彪向肖娅表达爱意上峰命令肖娅利用李彪率部回归国军关震宇决定利用皇协军招兵机会扩充实力四姨太上清凉山烧香对主持产生怀疑李淑珍为关震宇头疼病上山采药并向肖娅透露了对关震宇爱意

　　四姨太告诉李万成清凉山寺里主持很象当年李万成卫队长余光龙耿杰部与李彪部因招兵发生冲突林达飞偏袒李彪引起耿杰强烈不满关震宇得到消息急忙赶来前田赶到水冶处理皇协军内部争执关震宇慷慨陈词借机从木村手中收回二师兵权李淑珍拜访四姨太两个钟情于关震宇女人互露心迹前田怀疑李淑珍共产党决定以为诱饵一网打尽皇协军里异党分子李彪为从林达飞身边夺走肖娅利用妓女陷害林达飞肖娅因林达飞嫖娼一事悲痛欲绝倒向李彪李万成对林达飞偏袒李彪导致关部离心一事不满

　　林达飞告诉李万成这为了皇协军将来大计李万成不听林达飞告诉李万成关震宇已向五陵李成祥发出邀请劝其归顺二师李彪大惊李万成因李彪办事不力大骂李彪并让李彪不惜血本一定要拉住李成祥归顺一师四姨太再上清凉山希望证实主持就当年余光龙肖娅让李彪教训林达飞李彪打昏了林达飞林达飞对肖娅接近李彪非常担心肖娅冷然拒绝林达飞好意李彪对四姨太上清凉山万分惊恐派人跟踪跟踪者被莫名其妙杀死王江帮耿杰摔倒了督导团教官李彪大骂王江为耿助威

　　李万成为拉拢关震宇林、关之间进行挑拔并要为关震宇和李淑珍做媒关震宇委婉拒绝德意慰问团将到安洋长谷川下令必须保持二师中日样板稳定特高科发来林达飞资料前田找不到任何漏洞不得不相信林达飞真想借助日本人力量挽救中国关、林互通了李万成挑拔离间消息彼此间感情进一步加深日军抓捕了回春堂医生沈方明并借机对林达飞、李淑珍进行试探但三人没有任何破绽前田无奈只好放人肖娅决定接受李彪爱情但提出一个条件希望李彪脱离日本人李彪假意应诺

　　李万成得知关震宇头疼病发作决定前去探望李彪无意中透出有关关震宇妻子被害口风引起了李万成怀疑沈方明为关震宇治病劝关震宇放弃对共产党疑虑李彪向前田报告了肖娅让脱离皇协军消息前田更加怀疑肖娅日军即将进攻武汉命皇协军下乡筹粮林达飞派周营长随李彪部行动关震宇驻军清凉山见到了主持和尚马贵部和日军红土村抢粮周营长为阻止日军暴行而死日军血洗红土村关震宇率部赶到面对血一幕悲愤万分关震宇为大局阻止了耿杰仰不住心中激动头痛病复发

　　关震宇被送到皇协军部养病前田决定让关震宇德、意慰问团到来时发表中日亲善讲话李万成将去北平迎接慰问团并向关震宇透露将要出任防共政府主席事情李万成为去北平家中举行宴会肖娅决定用毒酒杀掉李万成木村突然出现林达飞端起酒杯一饮而尽林达飞喝了毒酒肖娅心急如焚林达飞告诉肖娅那两瓶毒酒已被换掉肖娅气急李万成去北平李彪得知李成祥部已到水冶附近决定利用日本人加以阻止其归顺二师企图肖娅向林达飞转达总部命令如果林达飞率部反正将委任其为中将司令林达飞对此不屑一顾

　　林达飞得知日军阻截了李呈祥部飞马赶去日军命令李部交枪双方对峙关震宇率骑兵连赶来李彪阴谋破产关震宇要求前田为李部配发枪弹前田怀疑关震宇别有图不予发放前田给关震宇带来欢迎慰问团演讲稿李万成也给寺内带去了关震宇亲笔信寺内命李万成一定要把关震宇拉拢到手关震宇突然失踪皇协军一片大乱林达飞、肖娅到耿杰部寻找关震宇不见林达飞怀疑肖娅人绑架了关震宇两人再次发生冲突前田不得已请示寺内推迟慰问团来安洋计划关震宇失踪让两个为心动女人——四姨太、李淑珍再次拉近了距离

　　李万成从北平紧急返回四姨太为关震宇失踪一事跟李万成发生争吵四姨太告诉李万成关震宇失踪可能跟李彪有关肖娅求助魏老板人寻找关震宇林达飞为李呈祥部争取到了武器李对林达飞大为感激肖娅找到李彪怀疑劫持了关震宇八路军大部队突然从道清线消失长谷川认为关震宇失踪可能跟八路军有关李万成信了四姨太话逼李彪交出关震宇四姨太为了关震宇失踪再上清凉山求佛保佑李彪派人暗中跟踪关震宇突然北平武大帅府出现武大帅答应为关震宇解决10万发子弹

　　肖娅告诉林达飞已经识破了关震宇失踪林、关二人一手策划肖娅真心希望能和林达飞离开这里林达飞告诉肖娅等这支部队有了归宿就带着回家关震宇找到寺内将军寺内大吃一惊前田突然接到“银狐”命令让安排便衣宪兵监视林达飞日本人对林达飞产生了强烈怀疑关震宇失踪李万成为拉拢三师师长杜远亭委以副军长之职引起李彪强烈不满清凉山寺院主持刚要告诉四姨太关震宇之妻被害真相突遭袭击主持只说出个“李”字便伤重而死李彪咽不下李成祥部被二师拉走这口气决定暗中对二师大做手脚

　　肖娅得知了李彪阴谋及时通报给林达飞前田得到了银狐情报肖、林二人接触频繁而关震宇失踪后皇协军内部仅仅经过短暂混乱后很快便平静了下来这一切引起了前田极大怀疑长谷川接到寺内将军关震宇北平消息异常震惊关震宇被魏三五花大绑送到清凉寺关震宇让魏三取出当年隐藏一部分武器林达飞拒绝执行国民党总部20号起义计划肖娅断定林达飞共产党肖娅得知有人将对林达飞实施暗杀危急关头肖娅救了林达飞李彪设计暗杀三师哨兵挑起二师和三师矛盾前田借机罢免耿杰兵权

　　李淑珍清凉山发现了被捆绑着关震宇李彪再次向前田报告肖娅想让掌握军权情报并请求前田让自己娶肖娅为妻关震宇回到部队李淑珍向表露了深藏心底感情杜远亭夫妇来到李万成处李万成为李彪挑起二、三师之间关系向杜远亭表示歉意并让四姨太陪杜妻上街以示安慰军统得知共产党正策动皇协军兵变为阻止共产党拉走这支部队下令干掉林达飞四姨太和杜妻街上被日军调戏杜远亭大怒抓走日军龟尾小队长日军包围杜部李万成束手无策林达飞大义凛然站杜远亭这边杜十分感动

　　长谷川紧急赶到为安慰杜远亭长谷川故做公正四姨太受此侮辱心如死灰告诉李万成当年关震宇之妻被害就李彪干肖娅、林达飞部队起义后归宿问题上发生争执李彪半夜三更去找肖娅差点成了肖娅枪下之鬼李万成担心四姨太将真相告诉关震宇几次想杀四姨太总不舍关震宇、林达飞文王庙坦诚相对关告诉林早已知道林身份共产党人林达飞向关转达了我党希望关震宇适时起义建议关震宇告诉林达飞准备八月五日准时起义并希望八路军配合长谷川、前田怀疑关、林文王庙有企图赶到文王庙大搜查

　　李淑珍担心关身体特意住到二师师部林达飞向山里汇报了关震宇起义后想率部到浚县打游击想法八路军首长决定亲自和关震宇见面日军截获了八路军电台信号前田意识到一个巨大危险正逼近日军北平宣布成立防共政府李万成出任政府主席兼皇协军总司令并将派慰问团前来安洋皇协军部祝贺肖娅奉命向林达飞传达国军总部9月10号起义命令前田决定利用慰问团来安消息试探林达飞、关震宇前田向关、林透露慰问团八月三号要来消息并让关震宇组织仪仗队表示欢迎

　　木村少佐突然率日军小队进驻二师师部林达飞对此深表疑虑关震宇决定改变原定起义计划趁此机会提前起义歼灭日军慰问团林达飞将新起义时间电告山里前田突然出现电台室前田向北平请求迅速派无线侦听队过来林达飞对李万成回安洋时间深表怀疑关震宇向北平求证属实前田八月三日前夕突然将林达飞调到军部关震宇头疼病发作指示李淑珍打电话找前田让林达飞速回曲沟主持欢迎仪式前田不许林达飞意识到这日军圈套

　　八月三号黎明关震宇率仪仗队准备出发大队日军和李彪一师突然将仪仗队包围前田检查仪仗队士兵枪发现枪内均无弹药日军虚惊一场神秘电台再也没有出现前田更加不安林达飞要关震宇谨慎行事以防不测 寺内调前田赴北平迎接慰问团临行前前田告诉木村这里一切随时听从“银狐”调遣肖娅突然出现前田面前示出银狐标志告诉前田就银狐特派员四姨太预感到了一场大变即心碎欲绝李万成从北平给四姨太打来电话告知回来时间

　　前田发现李万成往家打电话立即电令木村掐断李家电话线并命令木村慰问团到达之前绝对不许四姨太离家半步尤其不许到关震宇那里关、林二人不知李万成何时回安洋忐忑不安林达飞请肖娅设法获取李万成回来确切时间肖娅告诉林达飞“银狐”就关震宇身边四姨太发觉家中电话不通将亮亮送回关震宇那里长谷川突然调王江警卫团进驻曲沟

　　关震宇从亮亮手势中得知慰问团将于七号到达安洋林达飞当即决定起义提前代号“银狐”日军特务李淑珍发现关部有异常行动闯进电台室正准备向长谷川通报关部兵变消息肖娅突然出现两人举枪对峙……日军慰问团按时到达关部陷入了关震宇和林达飞包围之中一场锄奸灭敌战斗打响了八路军配合下将李万成、长谷川、前田等日军慰问团及日军护卫队歼灭起义部队随八路军向山里开去(全剧终)