江雪原只好接招，张国才使尽全力攻击江雪原，江雪原故意让他，还夸奖张国才的腿功厉害。火凤凰让江雪原给她一个名分，江雪原跟她进屋，火凤凰把那里收拾成新房的样子。江雪原清楚独立营和黑风岭的兄弟整合一起不好管，他让火凤凰从中解调问题。

　　日军再次发现可疑电波，追踪之后怀疑那报电报机出现故障，鬼谷命人严密监督修理铺和电子商行。江雪原给黑风岭弄回很多粮食，多亏了叶殿臣的帮忙。董连山拿着斧子下山，江雪原知道后找到他，董连山要杀鬼子祭奠亲人，江雪原答应拿两颗鬼子人头回去。

　　肇州城中神秘发报人在修理铺被日本特务发现，江雪原及时出手救了他，他想逃走时被董连生拦住。等安全后江雪原和发报人谈话，江雪原想让他帮忙发报，他亮出抗联独立营的旗号，发报人不愿意为共产党发报，江雪原一拳把他打晕，等他醒来时看到江雪原搜了房间，他是蓝衣社成员，在肇州城已潜伏八年。

　　江雪原的判断很正确，发报人是为了和上级取得联系才冒险维修电台。小田在巷子里发现被杀的三名日本特务，看到飞刀后确认杀人者就是江雪原，鬼谷了解情况后命小田以建林路为中心在五公里内搜查，他们想在江雪原之前找到发报人。

　　董连生拿回密码本，江雪原让发报人尽快发报，看到日军前来搜索提醒发报人做出决定，江雪原带发报人离开，日军到时房屋内发生爆炸。江雪雪出城时被盘查，他让发报人假装死人，最终顺利出城。

　　江雪原和董连生带发报人岳鸣上虎头岭，岳鸣不愿意发报，他被捆绑起来审问，江雪原本来是想吓唬他，没想到他也算是条汉子。江雪原提出和岳鸣单挑，赢了可以让他离开，输了必须留下来发报。岳鸣使出浑身解数和江雪原打斗，几回合后岳鸣败阵，他输的心服口服。

　　岳鸣换上自己的衣服后开始发报，他对江雪原说的密电有些疑惑，但只能按江雪原所说发报，江雪原收到回复后十分高兴，独立营终于和组织上取得联系，岳鸣不想喝庆功酒，无奈端起碗喝下。独立营的新规矩让老嘎哒不满，山上的粮食只够两个月用，二叔心里没底。

　　张国才不担心粮食问题，更让他担心的是武器装备。江雪原带人去肇州搞粮，田小凤追过去，江雪原见到她后指责起来，他平一同来到百福楼，江雪原安排关奎紧盯田小凤。田小凤进入百福楼看到伪军张排长，她想动手时被江雪原拦住，张排长看他们眼生，叶殿臣替他们掩饰过去。江雪原提醒田小凤不要惹事，他让呀殿臣帮忙安排田小凤的行程，叶殿臣想让小翠陪她，田小凤不愿意。

　　江原雪向叶殿臣提起粮食问题，叶殿臣准备从黑市上想办法。小翠陪田小凤逛街，田小凤送她一个镯子，江雪原安排关奎拉黄包车去接田小凤，田小凤坐车回去，江雪原命令田小凤归队，田小凤不想走，她愿意天天和江原雪呆在一起，江雪原试着给她做思想工作，他明白田小凤的心思，田小凤答应回虎头岭。关奎送田小凤出城后在途中见到小琴，小琴想上山参加独立营，她要找孙智平。

　　田小凤答应带小琴上山，关奎珨的她没办法。叶殿臣知道小琴不辞而别后十分伤心，关奎把她们送到山口后返回。张国才教马丫练枪，他让她重点练习腕力。田小凤买了一对镯子让张国才送给马丫，小琴见到孙智平后很开心。

　　抗联独立营的字迹出现在肇州城里，江雪原联系上失散的褚长德，褚长德见他活着感到意外，江雪原跟着褚长德来到他的住所，他打算住下来，褚长德不想再跟着他干，江雪原让他帮忙搞一部电台，褚长德思虑之后让他留下来。

　　江雪原见褚长德迟迟还回就出门寻找，他不慎中了圈套。肇州北门分戒所的警察跑光了，鬼谷一郎知道后十分生气。黑风岭的土匪收到日本军车路过的消息，他们准备劫货杀人。江雪原在赌场找到褚长德，两人约定赌注，褚长德押上了自己的命。

　　褚长德最终输给江雪原，他心服口服，江雪原准备对日本电报局下手，他的新任务就是开辟新的战场，江雪原要整一部电报机和上级取得联系。黑风岭的田广义准备去寻找抗联独立营的行踪，二当家火凤凰留在山上。

　　鬼谷一郎对抗联独立营有些担心，虽然已经加强了城防。江雪原将剩下的钱交给叶殿臣，他替褚长德还了赌账。董连生在房间里安慰妻子赵玉娥，她已有孕在身。江雪原找董连生商量行动之事，关奎还很年轻，江雪原让董连生继续关照关奎。

　　田广义带人来到董连生的棺材铺，他向中他打听起抗联独立营的消息。江雪原换上日军服装后带着关奎进入日本电报局。

　　董连山将江雪原的情况告诉田广义，田广义指责董连山不顾兄弟之情，他不能眼看着江雪原等人处于危险之中，田广义带人去接应江雪原。江雪原在电报局看到日军加强了戒备，等上楼后被盘查证件，江雪原用枪挟持一名日本军官，他的身份很快被识破。

　　江雪原和关奎被日军围困在电报局里，进入发报室后他们成功地挟持一名日军发报员和一个电台，褚长德在窗外接应他们，等日军到时他们已经赶着马车离开。褚长德赶着马车冲出城去，江雪原排斥他们撤退，见他们安全后江雪原骑马奔出城外。田小凤带土匪埋伏起来，他们打算袭击路过的日军车辆。

　　小岛因失职被鬼谷一郎指责，江雪原劫持的发报员在马车上被打死，他们只能先保护好发报机。路过黑风岭的日军车辆被土匪袭击，土匪打扫战场时被赶到的日军袭击，他们只好边打边撤退。田广义掩护老嘎达等人离开，还交待他们去找抗联独立营，但田广义死在日军枪下。

　　鬼谷一郎对于运输物资的失利降罪到小岛身上，他计划用土匪头子的尸首来引诱土匪们自投罗网。江雪原在途中救了老嘎达等人，老嘎达醒来后听他们说起独立营。田广义的尸首被日军吊起来示众，江雪原躲在人群中看到。

　　田广义的牺牲让董连生很意外，褚长德回家收拾东西，董连生已将家里情况安顿妥当。赵玉娥在门前捡她掉在地上的大洋时被日军一枪打中腹部，日军赶到后又在她的肚子上捅了多下，董连长赶回后趴在地上痛哭起来。日军在肇州全城展开盘查，没良民证的人都被抓起来。

　　钱翻译带侦缉队来到百福楼搜查，叶殿臣不在那里，小岛随后带人前来，钱翻译只好带人离开。赵玉娥的死让董连生更加憎恨日本人，董连生发誓要报仇，他拿着斧子出门时被江雪原拦住，董连生痛哭流涕。

　　鬼谷一郎命小岛加强对田广义尸首的看管，田小凤在灵前发誓要接回田广义的尸首。老嘎达在江雪原和关奎的陪同下来到黑风岭，江雪原亮明他们独立营的身份，他想阻止田小凤等人的行动，江雪原清楚日军埋伏在那里。

　　江雪原答应田小凤会在三天内接回田广义的遗体，他留下电台为保证。江雪原晚上在街上行走时被日本特务盯上，特务追赶上去时被董连山在后面用斧子劈死，董连山正式归队，他愿意听从江雪原的安排。叶殿臣情绪很激动，他看到田广义的尸首挂在城头后感到难受，叶殿臣也要求再次加入独立营。

　　江雪原让叶殿臣继续经营百福楼，那是最好的掩护，还让董连生继续做棺材铺的买卖，关奎跟随江雪原伺机行动。叶殿臣在百福楼打听到值勤的日军情况，江雪原还有两天时间，等天黑后他们摸向城门下。

　　关奎按江雪原的交待来到黑风岭，他让他们必须严格按照信上的内容执行，任何人不得带枪进城。叶殿臣在百福楼请伪军张排长喝酒，还拿出戏票给他看。

　　田小凤带人进城时被盘查，没带东西才顺利入城，他们看到被挂在城头的田广义。入夜后江雪原带着关奎换上日军衣服，看守日军被杀后田广义的尸首被放下来，然后日军的尸首被吊上去。江雪原故意开枪吸引日军注意，鬼谷一郎听到枪声后给警备司令部打去电话。

　　小岛接完电话后赶往城北方向，由于天黑他们也没发觉城墙上的变化。田小凤带着哭丧的队伍出城，看守的伪军要打开棺材查看时被张排长轻易放过。天亮后日军发现地上的血迹，抬头看时才发现情况不对，他们立即追赶至城门口。

　　日军开车追向出殡的队伍，江雪原让田小凤带人先撤，他率独立营的几人留下来狙击日军。褚长德扔出炸药后抢到日军一挺机枪，江雪原命人马上撤退。日军在肇州全城戒严，站岗值班的人被全部扣押，伪军排长张友富被抓起来，张友富讲出当晚值班人员还有松本，但没能争过日本人。

　　江雪原带人撤至黑风岭，他准备连夜赶回肇州，田小凤将江雪原独自拉到田广义在灵位前，她想让他当黑风岭的大当家，江雪原拒绝了。田小凤让江雪原坐在炕上，她禁不住哭出来，张国才在门外听到他们的谈话，江雪原讲起道理。

　　江雪原带人离开黑风岭，张国才担心田小凤会跟着下山。江雪原在茶楼见到跑堂的牛胜利，牛胜利意外万分，两人另找地方坐下聊天，牛胜利明白他的意思，两年来牛胜利心里一直想着唱戏的筱玉花。

　　张友富等人被日本人看押，小岛向鬼谷一郎建议杀了他们，鬼谷一郎没有继续追究，他放了被关押的伪军，张友富官复原职，众人意外万分。鬼谷一郎再次看到江雪原扔出的飞镖，原本想用死人当诱饵的计划失败了。

　　鬼谷一郎怀疑肇州城中有抗联据点，日军开始全力搜捕，城中百姓再次遭殃，路上跑的行人被枪打死，孙智平在街上遇上叶小琴，二东及时带他们到安全地方，这才安然无恙地回到家中。肇州戏楼停演，要等日军司令部的许可才能开放。

　　肇州全城戒严，筱玉花表演结束想回家时被门口日军拦住，鬼谷一郎正好开车路过，筱玉花拒绝了他的请求后径直回家。日军情报部门收到异常电台的发报情况，没搜到具体地方就没了信号。

　　日军报务长用声音推断对方用的自己生产的发报机，也怀疑自己身边潜伏的敌人是重庆方面派来的。江雪原准备对付肇州的日军，首要任务是保护好自己，江雪原想炸毁日军肇州城中的军火库。牛胜利对筱玉花十分关心，他还亲手烤了地瓜给她。

　　江雪原看出牛胜利的心思，小岛提醒钱翻译不要多管超出自己职责范围内的事情，钱翻译对发报以兴趣让他起疑，鬼谷一郎让钱翻译去找筱玉花，筱玉花不想去见鬼谷一郎。日军军火库的防守十分严密，江雪原提出行动方案，他们要想办法弄一张军火库通行证。

　　江雪原带人来到钱翻译的住处，钱翻译只能按他的话去办，江雪原需要军火提货单和军之库的地图，他给钱翻译三天时间。江雪原命人在小西岗集合，战斗结束后计划撤向榆树沟。关奎按江雪原的想法来到黑风岭，他想让土匪们假装攻打肇州城，由关奎指挥他们统一行动。

　　鬼谷一郎的五十寿诞在肇州城举办，参加生日晚宴的都是城中有头有脸的人，筱玉花被请去唱戏。关奎收到信号弹的信号后率人向肇州城发起攻击，枪声惊动了城中日军，江雪原带人来到军火库前，他拿出提货清单，卫兵有些疑问，江雪原训斥他们后进入弹药库。

　　关奎见时机成熟后率众人撤退，鬼谷一郎收到抗联进攻肇州的消息后马上带人赶过去。江雪原将日军仓库中的发电机搬走，装好一些弹药后开车离开，在走之前点燃导火索。鬼谷一郎赶到城门前时听到爆炸声，日军弹药库被成功炸毁，江雪原等人全身而退。江雪原来到黑风岭对他们的帮忙表示感谢，张国才有些闷闷不乐，还对江雪原有些不满。

　　江雪原请求黑风岭的土匪加入独立营，他们高呼愿意。鬼谷一郎因失职而自责，他请小岛屿做介错，没想到会败在江雪原手上，他想以死谢罪时被小岛劝阻，小岛提出将责任推在独立营身上，鬼谷一郎不想欺瞒，但为了活下去便采用了小岛的建议，写报告的任务交给小岛。日军三名要员即将到达肇州，鬼谷一郎命小岛做好安保工作。

　　钱翻译回家时看到江雪原坐在沙发上，他十分惊慌，江雪原拿出军火提领单和地图来要挟钱翻译，钱翻译诚惶诚恐，他想拿回图纸，钱翻译将关东军总部派出要员的情况讲出来，江雪原让他继续打听。江雪原派关奎去黑风岭，土匪为增援力量。

　　土匪们提前进攻日军让江雪原有些意外，田小凤失去了对他们的控制，日军发起反攻。老嘎达想率人撤退时被叶小凤阻止，江雪原见情况有变就让关奎去通知黑风岭的土匪们先撤退，土匪们收到消息后匆忙撤退，江雪原也带人消失在夜色之中。鬼谷一郎带兵增援后搜索前行，牛胜利战斗中被两块大洋救了一命。

　　江雪原让关奎去黑风岭打探伤亡情况，他们去叶殿臣那里集合。黑风岭损失惨重，土匪们议论纷纷，关奎带着叶殿臣上山为伤员看病。鬼谷一郎从战场上留下的东西上判断独立营就潜伏在城中，江雪原让董连生撤出棺材铺。叶殿臣看完伤员后收拾东西和关奎一起下山，张国才命人将他们关起来，田小凤从中劝说。

　　日军通过棺材来查找线索，一些无辜老百姓打死，几番询问之下才知道是董记棺材铺制作。日军赶往董记棺材铺搜查，结果空无一人，董连生已经提前撤退。鬼谷一郎举刀要砍棺材时被钱翻译提醒，钱翻译从棺材下面找到导火索的引线后割断。

　　田小凤指责张国才做事鲁莽，江雪原来到黑风岭奠基死去的战友们，他分析了红草沟一战的失败原因，并没追究责任。小岛发现钱翻译跟踪他，钱翻译解释只是好奇，小岛提醒他离自己远一些。钱翻译回家时见到江雪原，他意外万分。

　　江雪原让钱翻译帮忙查找那三名日本官员的去处和目的，褚长德对黑风岭的土匪进行训练，张国才让众人散开，田小凤见状从中调解，褚长德因首先开枪而被缴枪。

　　钱翻译准备了名贵的丝绸让鬼谷一郎过目，鬼谷一郎让他继续给筱玉花送东西。牛胜利在山上心里一直想着筱玉花，褚长德劝他不要胡思乱想。鬼谷一郎来到戏园看筱玉花表演，结束后请她喝酒，筱玉花无奈只好将酒喝下。

　　褚长德拿着钱找土匪赌钱，江雪原没在山上，褚长德输个精光，他将机枪押上，结果又输了，褚长德不想留下机枪，张国才让他写下字条后离开。江雪原让钱翻译以后有情报时送给叶殿臣。江雪原向钱翻译打听日军运送军火情况，还提醒董连生要注意杀敌的策略。

　　钱翻译将打听到的情报交给董连生，董连生将它交给江雪原，江雪原看后准备三天以后行动。江雪原房外着火，看到火苗后他叫醒众人起来救火，火是土匪偷偷放的，放火的人被张国才识破，所幸江雪原等人没事，重要的东西都抢出来了，江雪原拿出门口的油桶。

　　田小凤召集土匪们询问放火之人，张国才站出来辩解，逼问之下他承认是自己放火，他对独立营上山并不满意，田小凤清楚张国才心里的想法，张国才被臭骂一顿，张国才扭头转身离开。

　　张国才出门后找人叫来褚长德，还拿出那张字条，褚长德手头紧张，他不想让江雪原知道赌钱的事情，褚长德向他保证会在三天内还账，否认就用机枪顶账，褚长德无意中对张国才说出日军军火路过之事。江雪原找田小凤商量伏击日军军火车之事，田小凤答应下来。

　　张国才得知日军情况后带人伺机准备行动，江雪原在路上看到车辙印后判断可能走露了风声，他决定找一块儿背风的地方埋伏。张国才带人伏击路过两辆日本军车，江雪原等人藏在一旁看热闹，张国才迟迟没能得手，后面的军车开走后来到江雪原伏击的地方，和张国才打斗的是日军押送人员。

　　江雪原见日本军车到后发起攻击，整车武器被顺利截获，张国才等人被日军缠住，他们难以脱身，日军发起冲锋，张国才抽出刀准备和日军近身肉搏，江雪原命人将武器弹药拉走。正当张国才等人陷入危局时田小凤率人赶到，江雪原见他们安全后才命人撤退。

　　鬼谷一郎请筱玉花去唱堂会，筱玉花不愿前往，但硬是被日军拉走。筱玉花十分害怕，鬼谷一郎端着酒来到她面前，筱玉花趁机抽出军刀，鬼谷一郎将它夺下，他命人将筱玉花带到审讯室。军火运输国被劫让鬼谷一郎恼火万分，他顾不上筱玉花就出门了。

　　鬼谷一郎询问士兵后得知运输车被劫的情况，他从弹壳上推断江雪原的独立营已经成型。田小凤带领队伍回到黑风岭，张国才对江雪原的帮忙表示感谢，山上的武器弹药得到补给。江雪原找牛胜利谈话，牛胜利解释原因，江雪原这才知道是褚长德又赌博欠钱。

　　褚长德被江雪原指责，他保证以后不现赌博，江雪原让他将机枪拿给张国才。牛胜利找张国才结账，张国才以空窑为由拒绝了。鬼谷一郎从战场上遗落的东西上看出和黑风岭有关，张国才想进城踩盘子，田小凤同意他的想法。

　　鬼谷一郎被司令部指责，小岛已派出搜查小组，鬼谷一郎打算从手套这个线索入手。牛胜利放下长枪后随身带着长枪来到严宅外，他借运酒之机打探情况，见到严老爷后牛胜利掏出枪顶住他的头，院里的炮手听到声音后闯进去，严老爷只好叫师爷过来，面对威胁严老爷只好拿钱保命。

　　江雪原回屋后看到短枪不见了，他马上出门查看情况。田小凤带人包围了给严宅送亲的队伍，换好衣服后带着新娘子混入严宅，严老爷揭开盖头后发现情况不对，站在高处的炮手被打死，田小凤报上名号，严老爷跪地求饶，严家的武器被抢走，金银首饰也被抢走不少，打探消息的日军探子躲在一旁看到他们。

　　被田小凤救的新娘马燕跟着他们来到黑风岭，她要留下来，田小凤同意她留下来。日军探子将情况汇报给鬼谷一郎，鬼谷一郎命小岛率领一个中队围攻黑风岭，小岛担心城中防守空虚，鬼谷一郎相信肇州城的安全，肇州再次被宵禁。牛胜利回去时看到江雪原和关奎在等侯，江雪原拔出牛胜利身上的短枪后和他们一起来到褚长德房中。

　　江雪原让牛胜利交出抢来的钱财，牛胜利想用钱给筱玉花买套房子，大家都知道他喜欢她，牛胜利不理解土匪的做法，说出张国才等人砸窑之事。田小凤在山上布置新房，江雪原到后她出门相迎，张团才陪同田小凤。

　　江雪原见到田小凤后指责她砸窑的做法不对，田小凤不明白他的话，江雪原要关她禁闭，田小凤只好同意。小岛率日军突然袭击黑风岭，房中的土匪丝毫没有察觉，突然响起的枪声让他们猝不及防，很多人没来得及反抗就被打死，田小凤还被关在禁闭室里，张国才见寡不敌众就带人撤退，田小凤见到日军后奋力抵抗，但还是被活捉。

　　张国才带人藏在山洞中，日军进去后扔了手雷，不少土匪又被炸伤，小岛进去后残忍将他们杀害。田小凤被日军带走，张国才带几人逃走。江雪原带人来到黑风岭，上山后才了解情况，江雪原等人骑马追赶日军，他们抄近路埋伏起来，江雪原见日军到后发起攻击，田小凤在车上伺机反抗，押送的日军被消灭，田小凤获救。

　　江雪原提出另寻安身立命之地，仔细想后向虎头岭转移，江雪原准备先回肇州打探消息。小岛回去后被鬼谷一郎指责，军火丢失的事情只能上报，但编了一个理由。鬼谷一郎想困住黑风岭，下山的道路被封锁，田小凤带人撤向黑风岭的小树林。江雪原从日军的行动上猜出鬼谷一郎的想法，他带人回到肇州活动。江雪原入城后找钱翻译打听日军情况，钱翻译说明其中缘由。

　　小岛来到戏院让筱玉花登台表演，筱玉花并不害怕，她要高兴地唱下去，但要换个戏码，筱玉花让人将她化成梁红玉的妆，她的表演赢得台下鬼谷一郎等人一片掌声，鬼谷一郎听出筱玉花的唱词是抗金的故事，小岛清楚后鸣枪停演，筱玉花没打算跟鬼谷一郎走，她在台上将日本人臭骂一顿。

　　鬼谷一郎举枪指住筱玉花，筱玉花并不畏惧，班主被一枪打死，鬼谷一郎命人将筱玉花带回去，筱玉花面不改色，她用日军的刺刀扎向自己，鬼谷一郎脸上被溅了一身血，之后生气离开。牛胜利等日军走后来到戏园，他看到躺在地上的筱玉花和班主，筱玉花的死让他痛苦万分，牛胜利扔下上的钱后抱住她哭起来。牛胜利带着情绪回去，他向众人说起筱玉花被害的经历。

　　董连生给牛胜利出主意对付城中日军，一队日军被引至埋伏圈后全部遇袭，多亏了江雪原及时赶到，因来不及处理只好摆个阵势。肇州警察局被攻击，鬼谷一郎感觉到城中混乱，他命部队严加搜查。

　　张国才冒充村民背着二叔去治病时遇上日军哨卡的盘查，他自称半年前上山被土匪关押，小岛举刀逼问张国才，张国才的话让他信以为真，这才有下山离开的机会。鬼谷一郎对黑风岭并不担心，他清楚目前最重要的任务是肇州城。

　　张国才背着二叔来到叶殿臣那里，叶殿臣诊断后让人去抓药，幸好送来的及时。江雪原带人佯攻城中日军，炸药在城门口响起，冲锋声音让日军难以判断，鬼谷一郎收到抗联攻城的消息后十分惊慌，江雪原让众人撤退。

　　鬼谷一郎到时江雪原等人已没有踪影，他不相信会是抗联主力攻打。天亮后鬼谷一郎看到城门口贴的告示，他派兵出城搜索，目的是找到江雪原独立营的准确位置。

　　二叔经救治后脱离生命危险，小岛想攻击黑风岭时没得到鬼谷一郎的许可，鬼谷一郎打算采取围而不歼的策略。江雪原找钱翻译了解日军动向，日军的调动让他难以捉摸。牛胜利在窗口用枪瞄准鬼谷一郎，但开枪时手有些发抖。

　　鬼谷一郎听到枪声后急忙躲藏起来，江雪原只好开枪还击日军。牛胜利回去后被董连生指责，他在关键时刻过于紧张，牛胜利请求江雪原的处罚，江雪原清楚他心不静。

　　小岛想调回黑风岭一半兵力来保卫肇州城的安全，鬼谷一郎命他全部调回，他不想再理会那些土匪，鬼谷一郎还想活着离开肇州城，杀死江雪原是他期待的。黑风岭突然响起的枪声让屋里众人吃惊，日军突然撤退让他们意外，那枪声是报信的信号。江雪原得知鬼谷撤兵后了解城中情况，每个街口都有站岗的，凡是两个以上的男人同行都要搜身。

　　江雪原安排众人撤退，武器不用再带，他打算借此机会回山休整。江雪原带人从叶殿臣家中离开，小琴出门让叶殿臣担忧，街上响起的枪声让叶殿臣和二东出门查看情况，江雪原准备趁乱出城。连山听出自己人和日军遭遇后返回，鬼谷得知有人在大街袭击日军时命令全城戒严。

　　鬼谷一郎派出从黑风岭回来的部队，江雪原带人营救牛胜力，牛胜力在战斗时负伤，江雪原命人先带他离开，他们计划在老地方汇合。江雪原扔出手雷后趁机跑开，日军在后面紧追不放，全城响起警报。肇州城乱成一团，二东和叶殿臣看到小琴和智平在房上，叶殿臣喊她下去。牛胜力被背回安全的院落，日军在街上四处搜索。

　　叶殿臣拉小琴回家，二东把智平推翻在地上，叶殿臣没想到小琴会那样惦记智平，小琴闹着要追智平回来，叶殿臣让二东拉她回家。小岛没抓到凶手被鬼谷训斥，鬼谷确认肇州城之事肯定是江雪原所为，他打算把肇州城分割开查找伤员线索。

　　叶殿臣找到智平，他要拉他回家，但智平坚持要回家，智平要见他爹娘，两人谈话时被日军看到，智平被日军抓走，叶殿臣也被警告。叶殿臣一路跟踪日军，他看到大批人被抓走。叶殿臣回家后向二东说起智平被日军开枪打中，小翠很担心。

　　小翠因伤心过度晕厥过去，江雪原来到叶殿臣家里说明牛胜力的伤势，叶殿臣背起药箱去治疗。国才和二叔回到黑风岭，他们和江雪原是分头出城，国才猜出江雪原等人被困肇州城。江雪原给钱翻译官打电话，见面后江雪原想尽快出城，所有医院和诊所都安排了密探，城里房屋也要重点搜查。

　　叶殿臣取出牛胜力身上的弹头，大家都清楚他那样干是为了给筱老板报仇。叶殿臣回家时发现门上和地上血迹，他拿起木棍悄悄进屋，开灯后沿着血迹发现受伤的智平。日军挨家挨户地搜查，钱翻译猜想江雪原等人可能住在那里，他故意用鬼怪之说引开日军。叶殿臣给智平包扎伤口，智平跪地表示感谢，叶殿臣劝他先把伤养好。

　　日军突然来到百福楼搜查，叶殿臣开门后引日军进门，床上被绑的小琴引起日军的注意，钱翻译替叶殿臣解围。叶殿臣等日军走后找江雪原商量，钱翻译的做法让他疑惑，江雪原清楚钱翻译也是为了活命。叶殿臣得知智平出门后很担心，他和二东追赶出去。叶殿臣看到叶雪原后说起智平背着自己做的炸药找日军报仇。

　　叶殿臣和江雪原赶往日军宪兵队，二东找到小琴后要拉她回家。智平把自制的炸药扔向日军宪兵队，但是没响，江雪原赶到后拉他离开。智平被江雪原带到独立营所在地，他答应跟独立营上山。钱翻译见到江雪原后说明鬼谷准备打开城门，江雪原等人顺利回到黑风岭。

　　江雪原准备收拾东西转移至虎头岭，他们出城时还准备了新装备，关奎向众人介绍徒弟孙智平。虎头岭的营地很快建好，关奎教孙智平如何使用手榴弹，他警告孙智平以后离叶小琴远一些。张国才想和江雪原过招。

　　江雪原找岳鸣，岳鸣假装肚子疼，去马棚后匆忙出来。岳鸣打晕看守后趁机骑马逃走，江雪原派人追赶时才发现马鞍子都被弄坏，田小凤想安排守道口的兄弟拦截，江雪原担心兄弟们可能会伤到岳鸣，江雪原画带着关奎追赶岳鸣，他清楚他的去向。

　　岳鸣来到肇州火车站，上车后被江雪原找到，岳鸣很惊讶，江雪原提醒他赶快下车，岳鸣不惧威胁。江雪原站起来当从宣布岳鸣是蓝衣社的特务，还托人在车上照顾他，岳鸣身份暴露只好下车。江雪原带岳鸣回山，岳鸣按要求发出电报。日军截获虎头岭方向的发报，但无法破解内容，他们只好送往奉天。

　　组织上收到肇州独立营的电报，要求独立营在新济十三次列车上救出死海之舟，并要安全送至温泉山二号基地。江雪原收到电报内容后安排几路人马分头行动，这是独立营重建以来接到上级组织的第一次重要任务，张国才不想在大峪沟死等火车，他提出要参加第一组，江雪原解释后他才明白自己的任务同样重要。

　　江雪原和田小凤一组上了火车，田小凤扮成孕妇以掩人耳目。张国才也带人来到指定地点，按计划要等老洋炮的信号。江雪原带人在火车上寻找死海之舟，车厢里的日军守卫森严，田小凤故意拦住车上的日军便衣，江雪原带人行动，他们成功制服前面车厢里的宪兵。江雪原在火车顶透过窗户看到车里的死海之舟，张国才等人看到火车后发起攻击，火车突然停下让日军猝不及防。

　　日军转移死海之舟，江雪原带人追赶，独立营和日军发生激战，鬼谷带人接到死海之舟后悄悄转移，这一招让日军掌握了主动权。鬼谷为劫回死海之舟而得意洋洋，他命所有人员和车辆赶往新京，鬼谷要亲自把死海之舟送到目的地。

　　正当鬼谷得意之时突然遭受攻击，江雪原成功救出死海之舟，鬼谷匆忙逃走。江雪原让张国才等人先回山，他准备护送死海之舟到温泉山。鬼谷把见过死海之舟的士兵士兵送往各个哨卡，马车上的武器和死海之舟的显著特征让他们过关卡很困难，江雪原打算分开走，等出了哨卡后再汇合。

　　江雪原和死海之舟扮成神父成功通过哨卡，之后和田小凤等人汇合，多亏在车上做了隔层才蒙混过关。江雪原带人来到石岗屯附近，哨卡的日军士兵被干掉，鬼谷命附近所有部队调集过去，肇州城的日军急速赶往风口子。长德带人来到老朋友马炮家中躲避，他提出想去温泉山，希望能找个猎户带路，马炮答应去村里找，江雪原看着窝头感觉情况不对。

　　鬼谷接到马炮线报，江雪原等人的行踪暴露，鬼谷集合全体士兵赶过去，等他们到达时却捕空了。江雪原早就意识到他们可能会被出卖，离开前在门口留下陷阱，日军进门后被炸死几个，马炮被鬼谷开枪打死。江雪原带人硬闯日军大风口哨卡，解决看守卫后开车离开。等鬼谷撤回关卡时发现那里的士兵已经全部被杀，他命人去开吉普车时发生连环爆炸，鬼谷恼火万分。

　　江雪原清楚任务的危险性，鬼谷带兵追赶到一辆烧焦的卡车后继续追击。江雪原等人进入温泉镇，留守的日军没有拦截，他们想让温泉镇的老大出面帮忙。江雪原等人刚进温泉镇就遭遇埋伏，他们走温泉镇是图平安。田小凤猜出领头的人是霸天虎，她提到哥哥田广义的名字，霸天虎问起田广义的死因。霸天虎不讲情面，江雪原等人只能束手就擒。

　　江雪原要求单独见霸天虎，霸天虎清楚他们的身份，江雪原提出用25万大洋赎他们，鬼谷只出一万大洋，霸天虎改变态度后向日军索要30万大洋，鬼谷暂且答应，但要一手交人一手交钱。霸天虎的娘劝他不要和日本人合作，他命人带江雪原过来，江雪原张口把赎金提高到三百万大洋，还自称那老毛子是北满炼铁厂的股东。霸天虎又向鬼谷索要三百万大洋，鬼谷很恼火，他命人答应霸天虎的一切条件。

　　司令官命鬼谷将玉佛送回日本，鬼谷只得按命令停止挖掘并恢复原貌，全部日军回守肇州城。地宫保住了，义净等僧人也保住性命。江雪原为胜利庆功，老洋炮心里想着那尊玉佛，江雪原看出他的心思，老洋炮想到伪军排长张有富，江雪原让他去肇州查看。鬼谷为虎头岭的电台担忧，古佛寺事件点醒了他，押运玉佛的任务交给肇州日本，他们准备三天后起程。

　　鬼谷清楚想得到玉佛的人很多，江雪原找钱翻译询问玉佛下落，钱翻译也不清楚，他知道从司令部弄走玉佛很困难。老洋炮在酒楼里约见张有富，张有富感受恬的窝囊，老洋炮提起当年在北大营打鬼子的事情，他的话说到张有富的心里，老洋炮说明来意并亮明身份，张有富惊讶不已。

　　鬼谷研究从肇州到奉天的押运线路，小岛说出运输计划，钱翻译听到具体内容，鬼谷单独留下渡边谈话。小岛提醒钱翻译注意身份，鬼从安排渡边秘密行动，他才是这次任务的执行者。江雪原得到消息，玉佛藏在何处让他捉摸不定。

　　四个铁箱被抬到鬼谷办公室，鬼谷让渡边全部打开，事先装入的玉佛突然消失让渡边很惊讶，鬼谷了解渡边这几天的行踪，他质问玉佛去了何处，鬼谷很得意，渡边很紧张，鬼谷拿出玉佛，他安排渡边按计划行事。江雪原带人抢了一辆日军卡车，田小凤在地图上看到烧锅店被圈住。

　　江雪原带人来到烧锅店，他们扮成日军模样，江雪原没想到田小凤也在队伍里。孙智平找老姨问起江雪原等人的行动，她让他不要乱打听，询问后知道岳鸣也没去。孙智平去找岳鸣，他看到桌上的发报机，岳鸣提醒他不要乱动。孙智平想鼓动岳鸣一起去，岳鸣知道部队的纪律。

　　江雪原等开车遇到日军在途中盘查时全部消灭，清理战场后各自进入战斗位置。江雪原带人在哨卡拦截日军卡车，日军第一辆卡车到哨卡时停下，江雪原上前检查时看到车内日军士兵和铁箱子，他们放过了卡车，江雪原猜出真正的目标不在上面。田小凤不明白江雪原的看法，她看出张国才对江雪在敬佩。

　　小岛按命令让四辆车有间距地行动，鬼谷很得意。第二辆车路过江雪原所在哨卡时又被放行，等第三辆车到后江雪原发现日军破绽，双方交火，渡边见势不妙骑马逃走，张国才追赶上去，空箱子让江雪原等人意外。张国才在马上开枪打中渡边，渡边应声落马，张国才下马靠近渡边，他要去拿玉佛时被渡边开枪打中胸口。

　　渡边上马想逃走时被张国才开枪打倒，张国才带着重伤爬到渡边身前拿到玉佛。江雪原听到枪声后赶来，他看到张国才满身是血地抱着玉佛，张国才牺牲前让江雪原帮他把怀里的玉镯戴在田小凤手上，田小风到时张国才已经离开人世，她后悔之前对张国才的态度太凶，田小凤心里难受。鬼谷知道江雪原袭击第三辆车后感到可怕，日军总部破译独立营的密电码让鬼谷高兴。

　　日军在肇州修建了秘密机场，1944年末，第二世界大战已经接近尾声，在南太平洋战场美军节节胜利，逼近日本本土，在欧洲战场，苏联红军也取得了决定性的胜利，即将转向对日作战，德、意、日轴心国已日薄西山。世界反法西斯的战争即将取得全面胜利。野岛立雄的医学专家频繁出现在肇州，抗联总部了解到日军要执行黑雪计划。日军按东京本部命令要在肇州实施黑雪计划，他认为黑雪计划会改变战争的局面，由野岛立雄执行计划。

　　抗联总部派雁之去肇州和江雪原会合，他们夫妻即将团圆，江雪原还不知道她活着。雁之和江雪原来到他们的秘密联络点，她没想到还有机会回到那儿，她见到江雪原留下的东西。鬼谷怀疑有内鬼，日军便衣来到客栈查阅住客信息，雁之和同志被盯上，到郊外后双方交火，雁之在同志掩护下离开。